20xx年中国涂料业发展报告(41300字)

来源:m.ttfanwen.com时间:2017.4.4

20xx年中国涂料业发展报告

本报告从宏观经济政策环境、行业总体运行情况、行业发展建设中的成就与不足、行业发展面临的机遇与挑战以及未来涂料业的走势及方向等五大方面,对中国涂料行业进行了全面的总结、诊断与剖析。旨在把脉全行业的发展趋势,为企业健康、快速、可持续健康发展提供有限的参考。

20xx年国外宏观经济逐步回升,但形势仍不容乐观,而三驾马车助中国经济筑底回升。美国经济温和扩张;欧元区经济表现低迷,但信心正在改善;日本经济表现疲软,政策加力;新兴经济体增速下降,风险与挑战加大。20xx年中国经济增长呈“V”态势,进入第三季度,国内经济刺激政策发力,在政府投资的对冲下,经济在三季度末企稳后明显回升,中国经济逐步回暖,整个年度GDP增长为7.7%。

涂料产业主要经济指标增速有所回落,但得益于产业技术的进步,20xx年涂料行业经济效益好于20xx年。20xx年,我国涂料行业规模以上企业总产量1271.875万吨,同比增长11.79%,现价工业总产值为2934.60亿元,同比增长12.42%;总利润为214.1亿元,同比增长14.09%。据估计,20xx年,我国涂料产业总产量预计为1400万吨左右,较去年同期增长10.2%;现价工业总产值为3300亿元左右,较去年同期增长12%;总利润为240亿元左右,较去年同期增长13%。(注:以下均按此估计数据来进行阐述及分析,如有不妥敬请谅解!)

在整个涂料的宏观环境和产业环境的影响下,20xx年民用涂料、工业涂料都将呈现增长态势,但工业涂料增长率低于民用涂料。由于我国涂料行业面临各种矛盾依旧没有解决,再加上宏观经济调整转型及房地产调控紧缩所带来的压力,以及面临原材料价格上涨、人力成本上升、运输物流成本高企等市场压力的同时,还一直面临着产业升级、调整转型的挑战。20xx年,涂料企业可谓走的并不轻松。

20xx年,我国宏观经济增长速度虽然较往年有所下滑,但总体形势继续向好。产业技术创新不断推进,高端产品消费需求有所增加,加快涂料企业调整转型步伐。国内外知名企业纷纷调整策略,渠道重心下沉,向农村市场要销量和利润。此外,工程渠道成企业发力重点,电子商务渠道也有所进步,渠道多元化发展为各涂料厂商开辟了一条新的发展路径。

《20xx年度中国涂料行业发展报告》是由涂饰商情网和涂饰商情报联合撰写的关于20xx年度产业发展情况。本报告从宏观经济政策环境、行业总体运行情况、行业发展建设中的成就与不足、行业发展面临的机遇与挑战以及未来涂料行业的走势及方向等五大方面,对中国涂料行业进行了全面的总结、诊断与剖析。我们旨在把脉全行业的发展趋势,为企业健康、快速、可持续健康发展提供有限的参考。

第一部分 宏观经济政策环境

一、国内宏观经济环境

(一)宏观经济触底回升

20xx年,面对复杂严峻的国际经济形势,政府加强和改善宏观调控,把稳增长放在更加重要的位置,国民经济运行触底回升,经济社会发展稳步前进。据国家统计局20xx年1月20日发布的数据显示,20xx年全年中国GDP增长为7.7%。在外围经济疲软和中国自身经济调整的影响下,中国经济结束了长期高增长的趋势,经济增速

7.7%创下20xx年来最低值。

从中长期来看,中国经济增速下降是大的趋势。发达国家经济增长历史表明,充分就业情景下的经济增长速度一般为3%左右,其经济增长的主要推动力为技术进步,次要为人口增长。随着中国工业化进程的逐步推进,农村富余劳动力逐步减少,以及对资源环境的保护,中国经济增长模式将发生转变。在此过程中,中国潜在经济增速将逐步降低,逐步向发达国家靠近。

宏观经济分析人士认为,中国宏观经济仍然在震荡中企稳,受全球经济大环境和经济转型升级以及流动性控制等因素影响,经济增速放缓。随着改革红利的释放,民间经济活力的激发,中国经济有质量增长的潜力仍然巨大。

(二)投资继续成为拉动经济的主要动力

20xx年中国涂料业发展报告

根据国家统计局20xx年1月20日发布的数据显示,20xx年,全国固定资产投资(不含农户)436528亿元,同比名义增长19.6%(扣除价格因素实际增长19.2%),增速比1-11月份回落0.3个百分点,比20xx年回落1.1个百分点。从环比看,12月份固定资产投资(不含农户)增长1.41%。

分产业看,第一产业投资9241亿元,同比增长32.5%,增速比1-11月份加快0.8个百分点;第二产业投资184804亿元,增长17.4%,增速加快0.1个百分点;第三产业投资242482亿元,增长21%,增速回落0.5个百分点。第二产业中,工业投资181864亿元,增长17.8%,增速回落0.1个百分点;其中,采矿业投资14750亿元,增长10.9%,增速回落1.1个百分点;制造业投资147370亿元,增长18.5%,增速回落0.1个百分点;电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资19744亿元,增长18.4%,增速加快0.7个百分点。

1、房地产销售显著回暖,投资增速有所回落

根据国家统计局20xx年1月20日发布的数据显示,20xx年,全国房地产开发投资86013亿元,比上年名义增长19.8%(扣除价格因素实际增长19.4%),增速比1-11月份提高0.3个百分点,比20xx年提高3.6个百分点。其中,住宅投资58951亿元,增长19.4%,增速比1-11月份提高0.3个百分点,占房地产开发投资的比重为68.5%。 20xx年,房地产开发企业房屋施工面积665572万平方米,比上年增长16.1%,增速与1-11月份持平;其中,住宅施工面积486347万平方米,增长13.4%。房屋新开工面积201208万平方米,增长13.5%,增速提高2个百分点;其中,住宅新开工面积145845万平方米,增长11.6%。房屋竣工面积101435万平方米,增长2.0%,增速回落0.5个百分点;其中,住宅竣工面积78741万平方米,下降0.4%。

20xx年,商品房销售面积130551万平方米,比上年增长17.3%,增速比1-11月份回落3.5个百分点,比20xx年提高15.5个百分点;其中,住宅销售面积增长17.5%,办公楼销售面积增长27.9%,商业营业用房销售面积增长9.1%。商品房销售额81428亿元,增长26.3%,增速比1-11月份回落4.4个百分点,比20xx年提高16.3个百分点;其中,住宅销售额增长26.6%,办公楼销售额增长35.1%,商业营业用房销售额增长18.3%。

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随着后期政策面的趋稳,宏观经济数据的继续向好,以及新型城镇化的推动,预计后期房地产市场有望继续回暖,随着房价上涨预期较为明显,很可能引来新一轮的购房潮,商品房成交量的继续攀升,必然推动涂料主要品种销量的上升。

2、工业制造业继续向好,基建投资有所加快

根据国家统计局20xx年1月20日发布的数据显示,20xx年12月份,规模以上工业增加值同比实际增长9.7 %(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比11月份回落0.3个百分点;从环比看,12月份比上月增长0.71%。1-12月,规模以上工业增加值同比增长9.7%。

分三大门类看,12月份,采矿业增加值同比增长5.4%,制造业增长10.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.0%。

分行业看,12月份,41个大类行业中有40个行业增加值保持同比增长。其中,纺织业增长6.3%,化学原料和化学制品制造业增长12.6%,非金属矿物制品业增长9.1%,黑色金属冶炼和压延加工业增长7.7%,通用设备制造业增长8.2%,汽车制造业增长20.8%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长9.0%,电气机械和器材制造业增长11.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.8%,电力、热力的生产和供应业增长5.2%。 20xx年基建投资依然保持较高的增长。根据数据显示,20xx年全国铁路安排固定资产投资6500亿元,其中基本建设投资5200亿元、投产新线5200公里以上。此外,其他如道路和桥梁、城镇化配套设施、国家重大民生工程等基础设施建设投资也依然处于高位增长。

根据国家统计局20xx年1月1日发布的数据显示,20xx年12月中国制造业采购经理指数为51.0%(PMI通常以50%作为经济强弱的分界点,PMI高于50%时,反映制造业经济扩张;低于50%,则反映制造业经济收缩。)由此可以看出,20xx年我国工业制造业依然保持良好发展态势,而作为汽车、船舶、家具、家电、机械、电子、桥梁等工业制造业下游的配套材料——涂料特别是工业涂料受益较大,也保持了一定的增长。

3、消费需求稳定增长,城乡收入稳步提高

根据国家统计局20xx年1月20日发布的数据显示,20xx年12月份,社会消费品零售总额23060亿元,同比名义增长13.6%(扣除价格因素实际增长12.2%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,限额以上企业(单位)消费品零售额12641亿元,增长13.0%。20xx年全年,社会消费品零售总额234380亿元,同比增长13.1%。 按经营单位所在地分,12月份,城镇消费品零售额19825亿元,同比增长13.4%;乡村消费品零售额3235亿元,增长14.8%。20xx年全年,城镇消费品零售额202462亿元,同比增长12.9%;乡村消费品零售额31918亿元,增长14.6%。

在商品零售中,12月份,限额以上企业(单位)商品零售额11817亿元,增长14.3%。20xx年全年,限额以上企业(单位)商品零售额110704亿元,增长12.7%。其中,1-12月份,家具消费同比增长21.0%,汽车消费同比增长10.4%,建筑及装潢材料消费同比增长22.1%。

据有关专家分析,20xx年,促进消费增长的因素主要包括:一是随着收入分配改革推进,居民特别是低收入人群的收入有望增长较快;二是随着社会保障体系的逐步完善,特别是随着广大农村地区医疗和养老保障体系的推广,人们的消费潜力将得以逐步释放;三是随着降低关税、财政补贴以及各项促消费政策的推出和落实,消费结构将不断升级。人们消费不断释放,加上人们消费水平的提升,也为涂料消费带来促进作用。

三、国内宏观政策环境

第一,扩内需,促转型是未来经济结构调整大趋势

在当前外贸增速回落、投资高增速难以维持的背景下,扩内需促消费已经成为必然选择。20xx年中央经济工作会议定调20xx年经济工作时就提出:“积极扩大国内需求,加大经济结构战略性调整力度。”专家表示,20xx年国内居民消费的快速增长确实和促消费政策有很大关系,20xx年进一步扩大居民消费仍然具有比较大的潜力,“虽然有一些流通领域的促进消费政策会逐步退出,但是其它的政策会逐步出台,特别是与分配、收入有关的政策出台后会进一步释放消费潜力”,“研究实施信用消费促进政策,重点带动家电、家居、汽车等耐用品消费”,“扩大品牌消费”,“规范发展网络消费”等方面不断推进。

20xx年中国涂料业发展报告

第二,新型城镇化促进涂料需求不断释放

20xx年新型城镇化工作被提升到更高层面,伴随的涂料市场需求也不断释放。新一届党和国家领导人提出的以改善民生、提高人民福祉与和谐发展为主旋律的中国经济发展战略,将更有利于涂料产业的成长。一方面,我国的城镇化和城市化发展带来的长期存在的刚性消费需求仍在上升;另一方面,涂料市场正处在消费升级的历史时期,高科技含量、高性能环保、功能智能化的涂料产品比重上升,绿色节能涂料产品受到消费者的青睐,都证明了涂料消费升级空间广阔。

在消费升级驱动下,除了传统涂料产品结构调整明显外,新型涂料是今后涂料业另一增长点。可见,十八大提出的城镇化建设、人民生活水平提高等要求将从消费能力、消费习惯和消费条件等方面继续推动涂料普及,行业长期增长空间犹存。

第三,保障房建设释放部分涂料市场需求

根据住房和城乡建设部最新公布的数据显示,20xx年,全国计划新开工城镇保障性安居工程630万套,基本建成470万套。截至20xx年11月底,已开工666万套,基本建成544万套,已全面完成年度目标任务,完成投资11200亿元。保障性建设的逐步推进,与其相关联的涂料也受益,像嘉宝莉、美涂士、三棵树、鳄鱼漆、鸿昌化工、巴德士等涂料企业在20xx年中标了部分保障性安居工程项目。

第四,环境保护政策推动绿色节能涂料发展

20xx年年初到年末,我国密集出台了大量的环境保护新政,如PM2.5污染防治技术政策征求意见稿、《环境空气细颗粒物污染防治技术政策(试行)》、国务院常务会议部署大气污染防治十条措施、《顺德区2013—2014改善空气质量工作方案》、《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》、《山东省2013-20xx年大气污染防治规划》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》、《大气污染防治行动计划》、《石化和化学工业节能减排指导意见(征求稿)》等,其中大多数新政中内容涉及到了涂料化工,有些政策更是明确提出了要加强涂料挥发性有机物(VOCs)治理,淘汰溶剂型不环保涂料,大力推广水性涂料、光固化涂料等的使用,减少VOCs排放量。政策的出台,推动了涂料产业往绿色环保涂料方向发展。

第五,工业制造业发力释放工业涂料发展空间

20xx年,我国与涂料产业相关联的铁路及高铁、海洋及船舶、汽车、家具、电子设备、机械装备、桥梁等几大工业中,保持着较高的投资规模或发展增速,尤其是铁路及高铁、汽车和家具。

从铁路及高铁工业来看,根据最新统计数据显示,20xx年,中央投资了6500亿元新建铁路,中国铁路营业里程突破10万公里,其中高铁运营里程突破1万公里,仅20xx年12月28日这一天,厦深铁路、西宝高铁、柳南客专、衡柳铁路、渝利铁路、广西沿海铁路等多条铁路同时开通运营,中国铁路营运里程一天新增约2000公里,突破10万公里大关。20xx年,国务院发布的《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》指出,应加快“十二五”铁路建设,争取超额完成20xx年投资计划;此外,根据国务院《中国铁路中长期发展规划》,预计到20xx年,中国200公里及以上时速的高速铁路建设里程将超过1.8万公里,将占世界高速铁路总里程的一半以上。因此,铁路及高铁的发展,为高性能材料提供了广阔的需求空间,其中也包括防水涂料,特别是高性能聚氨酯防水涂料的需求,铁路及高铁规划的大大提速也带动了其他涂料市场的发展。

从汽车制造业来看,根据中国汽车工业协会20xx年1月9日发布的数据显示,20xx年我国汽车产销双超2000万辆,分别达到2211.68万辆和2198.41万辆,同比增长14.76%和13.87%,再创全球产销最高纪录。

从家具制造业来看,根据中国家具协会最新公布的数据显示,20xx年,我国家具行业总产值已经达到了1.13万亿元,连续五年成为世界家具生产和消费第一大国。因此,我国家具制造工业也获得了快速发展,也充分带动了我国家具涂料的市场发展。

从海洋和船舶工业制造业来看,虽然船舶工业20xx年被列入了产能过剩行业,但20xx年依然有政策亮点。20xx年,中共中央总书记习近平在主持学习时强调,建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分,要加强海洋产业规划和指导,优化海洋产业结构,提高海洋经济增长质量,培育壮大海洋战略性新兴产业,提高海洋产业对经济增长的贡献率,努力使海洋产业成为国民经济的支柱产业。

此外,我国海洋工业及船舶工业也出台了系列政策,如国务院20xx年印发了《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013-20xx年)》,《实施方案》明确了今后3年船舶工业结构调整和转型升级的主要任务;20xx年,山东半岛蓝色经济区、浙江海洋经济发展示范区和广东海洋经济综合试验区等都相继获提升为国家的发展战略。 向海洋要空间、要资源、要财富、要发展,海洋经济俨然成为中国新一轮经济发展热点,而随着我国海洋经济的快速发展,造船量与集装箱造箱量将逐步增大,以及海上风电开发力度也将加大,用于船舶和海洋工程设施防腐的海洋涂料市场需求也不断激增,与海洋工业相关的工业涂料市场也迎来了发展机遇。

第二部分 行业总体运行情况

一、产业规模继续扩大,行业效益稳步回升

据估计,20xx年我国涂料规模以上企业总产量达到1400万吨,同比增长10.2%,再创新高,继续稳居世界第一位。相比较20xx年总产量的1271.87万吨,增加了100多万吨。在经济规模扩大的同时,行业效益稳步回升。20xx年,我国涂料工业总产值达3300 亿元左右,同比增长12%;利润总额240亿元左右,同比增长13%,增速较20xx年都有所回落。(20xx年工业总产值达2934.6亿元,同比增长12.4%;利润为214.1亿元,同比增长14.09%)

二、主要经济指标增幅回落,经济增长方式有所优化

受宏观经济调整转型、通货膨胀、政策透支、房地产调控政策的实施、结构性产能过剩、成本上涨等方面因素影响,20xx年,涂料业主要经济指标增速小幅下滑。据估计,20xx年,我国涂料业规模以上企业完成工业总产值达3300亿元左右,同比增长12%,同比增幅比20xx年同期回落近1个百分点。受市场需求不振和各种成本上涨所带来的影响,20xx年涂料业完成利润总额240亿元左右,同比增长13%,同比增幅比20xx年同期回落近1-2个百分点。

从工业总产值与利润总额的增速对比中可以看出,20xx年涂料行业规模以上企业的利润总额增速超过工业总产值增速,盈利能力有所提高。国际金融危机后,在国内生产要素成本持续增长、人民币汇率大幅提升的情况下,利润总额增速明显快于工业总产值增速,说明20xx年我国涂料工业依靠资源和人力要素等传统增长方式在逐步转变到依靠技术、服务、品牌等附加值较高的要素上来,行业经济增长方式有所优化,整体盈利能力得到进一步增强。

三、结构调整和转型升级继续推进

20xx年,随着国际市场萎缩、国内宏观经济增速放缓、资源环境的约束日益增强、原料及要素成本上升的趋势难以逆转、房地产严厉调控致使市场有效需求不足等综合不利因素的出现,给资源和劳动密集型特征明显的涂料产业带来极大的压力。为此,我国涂料产业20xx年仍然以市场为导向,从影响涂料产业的原料成本、劳动力成本、技术进步、资金供应状况、商品供应状况和环境因素出发,不断进行结构调整和产业升级。

其中,最为明显的是产品结构的调整,20xx年,我国涂料企业根据自身的实际和市场需求结构的变化,逐步调整生产低、中、高档涂料新产品及涂料制品的合适比例,通过产品比例的调整来加快市场结构的优化和均衡,比如大部分企业提高了水性涂料的研发和生产比例等,有些企业还增加工业漆的比例。

此外,我国涂料产业不断淘汰高耗能、高排放、高污染、低质量的落后产品,产品技术结构加快向高技术含量、环境友好型、高性能、功能型等高端涂料领域延伸。一是加快了环境友好型涂料的发展速度,水性木器涂料、水性集装箱涂料、水性汽车涂料、防霉抗菌除甲醛涂料、保温隔热节能涂料的发展速度尤为突出。工业涂料中,水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料、无溶剂涂料和辐射固化涂料所占的比例不断扩大。二是高技术含量的涂料新产品发展势头强劲,这些产品提升了整个涂料行业的价格和技术含量水平。如船舶防腐涂料,这种船舶防腐新型涂料产品不仅打破了国外企业的市场垄断,还比同类产品更环保、更省钱,堪称高科技的海洋“防护衣”;如蔚阳集团研发的防锈涂料,涂在钢材上之后,能使其在恶劣的环境下十年不锈,可广泛应用于港口、化工、汽车、矿山、桥梁以及军工设备等各种领域,这项技术打破了国外技术垄断,填补了国内空白,而它的价格只有国外同类产品的一半左右;如灯塔涂料、中国海油所属海油发展常州院、中国化工中昊北方涂料工业研究设计院等研发的涂料化工新材料应用于航空航天的“嫦娥三号”。这些产品不但给企业带来高额的利润,也推动了涂料行业整体向高端发展。此外,建筑涂

料、木器涂料、防腐涂料、粉末涂料等产品在技术、工艺上都取得了重点突破,产品质量已达到国外同类产品的先进水平,正朝着绿色环保方向发展,但汽车涂料和船舶涂料等高端产品与欧美发达国家相比,仍有较大差距。

四、区域分布结构稳中有变,西三角产业集群初具雏形

20xx年,虽然我国涂料产业区域结构继续稳定,主要涂料产区还在珠三角、长三角、环渤海,但也发生了变化。在西部大开发、振兴中部经济和振兴东北老工业基地战略的推动下,国内涂料生产和消费重点已开始由珠三角、长三角和环渤海地区向中西部地区转移,其中以成都为中心的西三角涂料产业集群初具雏形,该地区近几年来吸引了嘉宝莉、巴德士、美涂士、展辰、飞扬化工、富思特等国内知名民族涂料企业前来纷纷建厂,此外还有立邦、阿克苏诺贝尔等外资巨头企业也都建立的工厂。其中,20xx年在该地区的涂料固定投资大幅提升。

20xx年4月21日,富思特新材料科技发展股份有限公司成都新工厂落成,该新厂项目设计年产值7亿元,是目前西南地区最大的建筑涂料与建筑保温材料专业生产厂家;9月25日,阿克苏诺贝尔公司宣布,将在中国成都投资5000万欧元,新建粉末涂料和装饰涂料生产工厂,其中粉末涂料设施预计20xx年投产,装饰涂料设施20xx年投产;万华化学公司也公布了其成都项目,计划投资10亿元建设水性涂料树脂和改性MDI等项目,一期投资2.5 亿元;12月25日,广东美涂士建材股份有限公司崇州厂顺利试产,该厂项目总投资达20亿元,占地面积800亩,建筑面积达8万平方米,是目前西南地区最大的涂料生产基地,主要生产涂料、家具油漆等产品,设计年产量达7万吨,年产值达30亿,实现利税5亿元。此外,巴斯夫等外资企业也正积极谋求该地区的投资发展。

“成都是西南地区发展较快的城市之一,长期保持两位数的经济增长,目前已成为西部重要工业中心,对高质量的粉末涂料和装饰涂料需求旺盛,选址成都有利于更好地服务西部市场。”阿克苏诺贝尔中国区总裁林良琦表示。正是成都在西部地区的重要位置,这里成了国内外涂料企业投资的重点区,该区也有望发展成为我国下一个涂料产业集群。

五、产业固定投资逆势中继续增长

20xx年,虽然我国宏观经济调整转型导致市场需求疲软,但我国涂料产业固定投资却呈现逆势上扬态势,成为了20xx年最大的亮点之一。

20xx年1月13日,嘉宝莉年产21万吨家具涂料生产基地举行奠基仪式,就此拉开了20xx年企业扩张的序幕。据不完全统计,秀珀化工、长润发、珠江化工、中涂化工、阿克苏诺贝尔、富思特制漆、灯塔涂料、中远关西、立邦、PPG等国内外企业都在不断投资建厂。其中,富思特、阿克苏诺贝尔、灯塔涂料等涂料企业的投资规模较大。

20xx年,富思特投资新建了两家新工厂:其中成都新工厂设计年产值达7亿元,是目前西南地区最大的建筑涂料与建筑保温材料专业生产厂家;北京新工厂成为了国内规模最大、技术最先进的涂料保温生产基地,该生产基地用地面积达17.3万平方米,计划总投资超过5亿元,设计年产能力为涂料35万吨。

10月10日,天津灯塔涂料有限公司在静海经济开发区投资建设高档涂料、印铁制罐等项目,项目投资总额10亿元,占地305.62亩,建筑面积18万平方米,达产后,产业规模将达到年产5万吨,实现产值9.05亿元,利税

1.2亿元。

12月19日,中远关西涂料金山新工厂奠基,该厂占地面积超过6万㎡,总投资41379万元,年设计生产能力

7.5万吨,其中,年产集装箱涂料47,000吨/年,船舶防腐涂料5,400吨/年,无机富锌涂料1,600吨/年,工业重防腐漆6,000吨/年,水性涂料15,000吨/年,计划20xx年投产。

12月25日,广东美涂士建材股份有限公司崇州厂顺利试产,这是目前西南地区最大的涂料生产基地。据了解,该项目投资20亿元,占地面积800亩,建筑面积达8万平方米,主要生产涂料、家具油漆、家具(鞋类)粘胶剂、节能建材等产品,设计年产量达7万吨,年产值达30亿,实现利税5亿元,并吸纳近2000人就业。

此外,其他行业企业也涉足涂料业。7月26日,开磷集团公司与湖南省衡阳市政府签订了战略合作协议,开磷集团公司向精细煤化工产业链下游延伸,投资15亿元以上,在湖南省衡阳市打造国内高端涂料生产基地。

六、多元化渠道融合时代开启

线下涂料零售实体门店高速扩张的“黄金期”已经结束,业绩下滑是传统零售商当前的共同挑战。涂料零售业已经到了拐点,20xx年“双十一”电商大战及工程渠道争夺战预示着涂料零售业已经进入多渠道时期。

(1)传统渠道销售低迷,电子商务逆市飘红

受经济环境、消费者购物习惯影响以及电商业务冲击,传统涂料零售渠道销售低迷,有的经销商坚持不下去选择退出了涂料行业,有的打算或已经更换品牌再继续打拼。然而,在我们为传统渠道唏嘘不已的时候,涂料电商却创造了振奋人心的时刻和数字。仅20xx年“双十一”一天,淘宝和天猫即完成了191亿元的交易额,其中涂料方面,立邦漆为975万元,多乐士为714万元,芬琳漆为118万元,三棵树漆为93万元,PPG大师为36万元,紫荆花漆为26万元,华润漆为14万元,美涂士漆为4.9万元,百色熊为3.4万元,此外还有其他的涂料品牌也参与了“双十一”大战。可以说,涂料销售渠道在20xx年进行了一场不小的变革,网购在涂料销售中的比重继续有所增长。

(2)电商对传统渠道的冲击与融合

电子商务的快速增长势必对传统涂料经销店造成冲击,虽然冲击较小,但影响也不可小觑。20xx年仅“双十一”一天,立邦漆、多乐士网络销售就分别达975万元、714万元,这可能是某个国内小涂料企业一年的产值或某个经销商一年的销售额。

电商行业的红火,虽然在一定程度上冲击了传统商业,但电子商务只不过是商品流通渠道的模式和渠道之一,它只不过改变了消费者一种购买方式,也就是说从线下的实体店转到了线上。电子商务是一种模式的资源增加,电商与传统产业不应该是替代关系,而是共融关系。电商和传统产业的相互融合、相互渗透,势必将成为未来商业发展的一个趋势。电商和传统商业战争的最后结局,应该是回归实体经济后的一场双赢。

(3)涂料企业探索电商之路,渠道争夺战升级

对于涂料品牌企业而言,增强对渠道的掌控力一直是企业梦寐以求的。随着运营成本的上涨,“渠道保卫战”已成为业内的心病,而异军突起的电子商务,则提供了另外一种方式的选择,有助于涂料企业降低传统渠道风险。 同时,鉴于电子商务的影响力,涂料企业也纷纷采取自建或合作的方式试水网购业务。像立邦、多乐士、华润、嘉宝莉、美涂士、三棵树、紫荆花等国内外企业均开启了“触电”之旅,仅20xx年,嘉乐士漆、一品迪邦漆、鳄鱼漆、经典漆等涂料企业均建立了自己的网络渠道;此外,美涂士、嘉宝莉还专门成立电子商务部门打造新的渠道业态,增强对渠道的掌控力。

企业自建网购平台强化的是企业的品牌与企业的终端网点的互补作用。企业品牌是完善企业网购的信任问题;终端网点解决产品体验的问题。不过,企业自身开拓电子商城,要真正起到效果,需要一个过程,这种过程更多在于理念从传统营销到网络影响的转变。

随着电子商务不断壮大,其可与目前的经销代理渠道、自建渠道并列为第三股渠道。涂料业的渠道变革已经呈现出多样化,从单一的厂家店面销售、经销商时代、整合型大卖场到网络营销和B2C直销,涂料销售渠道争夺战将进一步升级。

七、三四级市场成涂料业扩张蓝海

农村涂料市场已经成为未来涂料业的广阔蓝海。据业内人士称,20xx年我国三四级涂料市场增长速度保持两位数,在全国涂料市场中的比重提升了好几个百分点,成为中国涂料市场和涂料行业的主要增长源泉。

(1)农村市场空间大

目前我国农村家庭涂料保有量仍处于较低的水平,而随着城镇化的不断推进,20xx年我国城市家庭与农村家庭保有量发生了根本性变化。从量上看,我国城市家庭涂料拥有量几乎饱和,可提升空间不大,主要需求来自于消费升级带来的更新换代需求以及城市化进程带来的新增需求,而农村家庭涂料拥有量仍有巨大的可提升空间,未来其潜在消费能力的逐步释放将成为支撑国内涂料销量增长的原动力之一。

收入水平的提高及消费观念的变化使农村市场对涂料的潜在需求成为现实购买力。中国社会科学院经济学部、社会科学文献出版社联合发布了20xx年《经济蓝皮书春季号》,蓝皮书指出,中国农村的人均工资收入很可能首

次超过家庭经营收入,而成为农户收入的主要来源。农民收入增幅保持在7.5%以上,并有可能跃上9000元台阶。农村居民生活水平稳步提高,拥有巨大的购买潜力。

(2)三四级市场成为市场增长重心

随着一线城市居民涂料保有量趋于饱和,城市涂料市场零售量下降较多,销售增速呈放缓态势;三四级市场零售量却得到了提升,占整体市场的零售量比重逐年提升。数据表明,当前在我国城市结构复杂、需求多元化的市场环境下,广阔的三四级以下市场依然有着巨大的市场机会。经过几年的快速增长,当一、二级城市消费需求逐步饱和时,企业纷纷将主要着力点放在三、四级市场,三、四级市场已经逐步成为保证涂料企业整体销售规模的重要市场,同时也成为支撑涂料行业进一步发展的重要力量。

(3)涂料企业积极推行渠道下沉政策

涂料企业积极推行渠道下沉政策,布局三四级市场。嘉宝莉是其中走的比较早的涂料企业,经过几年的潜心拓展,在全国已建立了多达2000多家店面,为进入三四级市场打下了良好的基础。国内涂料企业如三棵树、美涂士、巴德士也不甘示弱,已投入巨资在全国三四级市场建立专卖店。此外,外资企业也意识到三四级市场的巨大潜力,开始放下身段,加速发力,积极布局。其中,立邦正在加快布局中国的三四线甚至更低线的城市,并从快速城市化的进程中寻找更多的机会。

(4)消费结构升级,高端产品需求量增加

随着新农村建设的推进,三四级市场居民对涂料的购买需求和购买能力都得到了加强,对高端产品的需求量不断增加。20xx年,尽管房地产调控政策缩紧,但由于连续3年的内需拉动政策极大地刺激了农村市场的涂料消费需求,促进了三四级城市涂料市场的发展,并帮助厂商构建好了三四线城市的渠道蓝图,同时我国农村的涂料保有率依然偏低,农民收入在不断提高,因此涂料在农村的消费热度有望继续。因而,三四级城市的涂料市场成长空间巨大,将成为带动我国涂料行业发展的巨大动力。

八、环境制约因素日益加大

改革开放30多年来,我国经济持续快速发展,但粗放型的经济增长方式并未根本转变,实现经济增长付出的资源环境代价过大。随着人口增加,工业化和城市化进程的加快,经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐,成为可持续发展面临的突出问题,特别是20xx年大面积的雾霾出现,严重的空气污染已经引起政府的高度重视。为此,20xx年,国家及地方政府密集出台了大量的环境保护政策,比如《关于开展环境污染强制责任保险试点工作的指导意见》、《环境空气细颗粒物污染防治技术政策(试行)》、国务院常务会议部署大气污染防治十条措施、《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》、《山东省2013-20xx年大气污染防治规划》、《北京市清洁空气行动计划(2013-20xx年)重点任务分解的通知》、《顺德区2013—2014改善空气质量工作方案》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》、《天津市清新空气行动方案》以及《石化和

化学工业节能减排指导意见(征求稿)》等。其中,绝大多数新政涉及到了涂料化工板块,而《大气污染防治行动计划》最为引人关注。

9月12日,国家推出了“史上最严”的大气治污新政——《大气污染防治行动计划》,政策中提到的十条措施多数都与涂料化工行业密切相关,比如实施废气综合整治,化工企业须执行大气污染物特别排放限值,有序推进化工等重污染企业环保搬迁、改造,推广使用水性涂料,鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂等。此外,其他的环境保护政策也多与涂料化工相关,而且要求极为苛刻。

其实,从某种意义上来讲,对发展加以严格的环境保护要求,看似是对涂料产业发展的无情,比如增加了涂料企业的环境成本,但实际上是治疗产业传统发展方式弊病的苦口良药,倒逼产业和企业的发展方式转变。

九、外资涂料巨头在中国的“不甘心”

随着中国居民收入水平的提高和工业化、新型城镇化进程的推进,未来中国涂料市场的规模和增长将进一步发展,这些都吸引着国际巨头的目光,巨头们一边投资扩大产能,加快全国布局;一边渠道下沉,深挖三四级市场。 20xx年6月,为了扩大在中国西南地区的供应量,日本涂料株式会社在云南昆明设立了新工厂并命名为“立邦涂料(昆明)有限公司”正式投产,年生产能力约3万吨,以满足西南地区不断增加的住宅内装涂料的需求。20xx年12月12日,立邦又以2.45亿元竞得秀珀化工57%股权,12月15日,立邦中国又以“资产收购”形式于20xx年1月15日收购德家朗骆驼旗下的欧龙漆品牌及品牌涵盖范围的产品技术及渠道,收购后,立邦中国将全面接手欧龙漆品牌于市场的运作。

20xx年4月23日,PPG工业公司汽车涂料中国研发应用中心落户天津,同时,PPG全球最大的涂料生产基地——PPG涂料(天津)有限公司的新水性漆车间同期投产,其水性漆年生产能力也再次得到扩充;20xx年,Axalta(艾仕得)涂料系统宣布将在上海投资逾5000万美元建设环保水性涂料工厂,预计将可为快速拓展华中和华南市场的汽车制造商生产和供应多达25000吨涂料(注:该新厂已于20xx年1月10日举行奠基,将于20xx年正式投产);20xx年9月25日,阿克苏诺贝尔公司宣布将在中国成都投资5000万欧元,新建粉末涂料和装饰涂料生产工厂;20xx年,巴斯夫宣布将在中国南京新建一个先进的涂料添加剂生产装置,以进一步强化亚太区生产网络,新装置将主要生产面向中国和亚太市场的涂料添加剂,预计20xx年年初投产。

“看好中国汽车市场增长空间,新增水性涂料产能将配合中国汽车行业的长期发展和可持续发展。”艾仕得涂料系统董事长兼首席执行官谢睿思表示。“中国市场需求持续攀升,中国业务在其发展战略中日益重要,目前该公司在中国东部、中部和南部均有生产工厂,下一步将向西部扩张,以加强阿克苏诺贝尔在中国市场上的地位。”阿克苏诺贝尔公司首席执行官唐博纳(Ton Buchner)表示。

国际涂料企业持续看好中国市场发展,其渠道也不断下沉,跟国内民族涂料企业抢食蛋糕。20xx年,立邦、多乐士不断加快布局中国的三四线甚至更低线的城市,并从快速城市化的进程中寻找更多的机会,为了更多覆盖中国三四线城市,立邦在中国的研发中心推出了各种新的产品。

第三部分 行业发展建设中的成就与不足

20xx年,我国涂料产业取得了可喜的成就,涂料总产量再创新高,继续稳居世界第一位;除产业规模持续扩大外,涂料产业布局、结构调整步伐较快,产业增长方式有所转变,化工新材料、涂料新产品发展提速,自主创新能力进一步增强。但与此同时,跟发达国家的涂料产业相比,我国涂料产业在包括技术创新能力、市场规范程度、产业集中度、品牌竞争力、人均消费水平、高层次人才、企业规模和财力、经营模式和思想观念、法律法规标准等方面,还存在着很大的差距。

一、行业发展建设中的成就

第一,产业增长方式有所改变,内生发展动力持续增强

近年来,我国涂料产业面临着国际市场萎缩、国内市场增速放缓、资源环境的约束日益增强、原料及要素成本上升的趋势难以逆转、房地产严厉调控致使市场有效需求不足等综合不利因素,给资源和劳动密集型特征明显的涂料产业带来极大的成本压力。为此,20xx年,我国涂料产业以市场为导向,从影响涂料产业的原料成本、劳动力成本、技术进步、资金供应状况、商品供应状况和环境因素出发,不断进行结构调整和产业升级,产业发展方式有所改变。

伴随着产业发展方式的改变,我国涂料产业内生发展动力也在持续增强。20xx年间,许多涂料企业在产业发展上升势头逐步减缓的时候,不断寻求挖掘自己的内在动力:包括产品技术研发、品牌建设、营销服务、涂装工艺水平、企业内部管理、供应链管理、商业模式创新、渠道创新以及人才机制等方面。

虽然我国涂料产业内生发展动力显著增强,但内生驱动式发展模式并未成为发展主流,大部分企业发展主要还是依靠数量取胜,技术进步速度、发展模式、创新能力、商业模式、品牌建设、营销管理及人才层次等尚不足以适应外部环境的变化,新优势构建形势紧迫。

第二,自主创新能力持续增强,创新体系建立取得可喜成绩

20xx年,在与国际知名涂料企业同台竞争中,我国涂料技术明显得到了提升,与国外技术的差距在明显缩小,在某些领域甚至超过了国际水平。在绿色环保涂料技术、海洋涂料技术、船舶涂料、防腐涂料技术、风电涂料技术、核电涂料技术、汽车涂料技术等方面的研发进展中,我国涂料企业表现得极为出色。主流涂料企业重视技术研发,已经形成共识,涂料企业的技术研发资金占其公司营业额的比重持续上升。

一是企业普遍加大对科技创新和产品研发的投入,加快先进技术的引进和嫁接。20xx年间就涌现出了大批协同创新型企业,江苏金陵特种涂料有限公司与北京科技大学、广州中科院工业技术研究院签署了“共建海洋防腐涂层新材料技术产品产业化基地”合作协议,双方加强对海洋防腐涂层的新材料、新产品的合作与研发;中远关西涂料化工有限公司与上海核工程研究设计签订了AP系列核级涂料研发协议;江门市华石涂料有限公司与江门五邑大学、江门市技术职业学院产学研合作教育基地项目;陶氏微生物控制技术业务部与华南理工大学化学与化工学院签署校企合作框架协议,陶氏微生物控制技术业务部将携手华南理工大学化学与化工学院全方位深化双方在人才培养、设计研发及成果转化等方面的战略合作;中山市杜威涂料有限公司今年先后与北京理工大学、中山职业技术学院等签订了合作协议书,共同开发健康环保的水性木器涂料;海油发展与海油工程签署了“防腐深化合作战略协议”,双方将在涂装工艺、涂装设备、防腐涂料产品等方面进行全方位合作,共同建立专业技术团队,研发防腐涂层的新产品和新技术,并对已有的产品和工艺进行规范化;杭州法莱利化工涂料有限公司与浙江大学化学实验室正式签订协议,为研发水性和环保干粉类内外墙涂料的产品;晨阳集团与中科院过程工程研究所签署战略合作协议,旨在建立“纳米功能材料联合实验室”及新产品研发;阿克苏诺贝尔宣布与苏威集团签订协议,进一步增加可再生原料在涂料和油漆产品中的使用;陶氏化学与威士伯就微生物控制技术业务长期项目合作、市场推广、创新研发进行对接。

二是产业技术开发力度显著增强,企业技术水平得到全面提升,20xx年间大量的涂料企业获得政府科技进步奖及科技创新成果奖,攻克了一批产业发展中的关键技术和共性技术。20xx年,多个涂料项目以及涂料新产品(包括涂料企业的新产品)项目进入20xx年度国家星火计划、国家火炬计划以及20xx年度国家重点新产品计划等立项清单,其中江苏金陵特种涂料有限公司的“水性环氧防腐涂料”、浙江环达漆业集团有限公司完成的“功能性水性有机富锌底漆”等入选20xx年度国家火炬计划立项项目,武汉双虎涂料有限公司完成的“闪光阴极电泳漆”、广东华兹卜化学工业有限公司完成的“隔热保温相变调温涂料”、嘉宝莉化工集团股份有限公司完成的“新型干粉墙面材料”、甘肃圣大方舟马铃薯变性淀粉有限公司完成的“复合变性淀粉生物质涂料”、海洋化工研究院有限公司完成的“舱内用无溶剂环氧防腐涂料”、山东慧敏科技开发有限公司完成的“纳微米高辐射覆层节能涂料”、江苏长江涂料有限公司研发的“高装饰性水性玻璃涂料”、上海金力泰化工股份有限公司完成的“双酰胺结构阴极电泳涂料”等入选20xx年度国家重点新产品计划立项项目。在全国石油和化工科技奖方面,浙江大学与浙江顺虎德邦涂料有限公司的“纳米银高效抗菌关键技术研究及应用”获技术发明三等奖,中海油常州涂料化工研究院与常熟三爱富中昊化工新材料有限公司的“建筑用水性氟涂料”获科技进步二等奖,海洋化工研究院有限公司研发项目“三年期无毒防污涂料实用与工程化技术研究”,西北永新涂料有限公司与西北师范大学联合项目“高耐候抗风蚀风电设施保护涂料的研究及产业化”获得科技进步三等奖。20xx年,科技部、财政部公布了20xx年度科技型中小企业技术创新基金立项名单及资助资金,其中包括“纳米重防腐涂料”、“低VOC环保抗菌乳胶漆”、“脱硫装置用耐高温耐酸防腐涂料”、“质感纳米涂料”、“高效热反射隔热涂料研究与产业化”、“超固化汽车漆”、“高性能环保型阴极电泳涂料”、“烘烤型水性印铁涂料项目”、“水性膨胀型饰面防火涂料”等多个涂料项目获得国家创新基金支助。此外,江苏晨光涂料有限公司新科研项目“建筑外墙抗裂保温材料研制及其产业化”立项并获得20万元扶持资金;西北永新涂料有限公司与西北师范大学合作项目“高耐候抗风蚀风电设施保护涂料的研究及产业化”获得20xx年度兰州市科技进步二等奖。

三是行业骨干企业技术改造步伐加快,行业生产制造水平有了明显提升,特别是高端制造水平、高端涂料产品获得了重大突破。20xx年,海腾新材料有限公司研发的海洋防腐新涂料产品,不仅打破了国外企业的市场垄断,还比同类产品更环保、更省钱,堪称高科技的海洋“防护衣”;蔚阳集团研发的防锈涂料涂技术打破国外技术垄断,填补了国内空白,而它的价格只有国外同类产品的一半左右;灯塔涂料生产的高端涂料应用于“神十”和“嫦娥三号”;北京志盛威华化工有限公司联合部队开发的耐温3000℃超高温涂料,弥补我国超高温材料方面的不足,研发技术总体上都超过国际先进同行业水平,此外研发的抗冰雨浮冰不挂涂料综合性能达到世界先进水平;鸿昌化工研发生产的双效醛净清面漆新产品有效免除了涂料的二次污染,该项涂料研发新技术的出现填补了国内空白;海南红杉科创研发的国内首个内墙节能保温涂料,填补了国内该项技术的空白;天津灯塔涂料工业发展有限公司技术中心承担的“汽车轮毂用低重金属防腐漆”达到了国际先进水平;中远关西涂料化工有限公司研发的高固氟碳涂料处于国内领先水平;海洋工程公司工程技术研究院海上平台长效防腐技术达到国际知名品牌同类产品的水平。

四是建立健全企业自主创新体系和运行机制,企业技术中心建设持续加强,以市场为导向,以创新为目标的我国涂料工业科技创新体系已逐步形成。20xx年,我国有不少涂料企业及科研机构建立了技术研发中心,西北永新涂料集团公司技术中心被国家发改委等五部委认定为国家级企业技术中心,广东千色花化工有限公司获批建立了国家级博士后科研工作站,长江涂料企业技术中心升格为江苏省企业技术中心,山东水性防腐涂料工程技术研究中心获批组建,“中国科学院海洋新材料与应用技术重点实验室”获批成立,合众(佛山)化工有限公司获批组建“佛山市环境友好型涂料树脂工程技术研究开发中心”,广东巴德士化工有限公司获批组建“广东省聚合物防水涂料工程技术研究中心”,广东花王涂料有限公司获批组建“江门市水性木器涂料工程技术研究开发中心”及“广东省水性木器涂料工程技术研究中心”;此外,广东华兹卜化学工业有限公司、山东奔腾漆业有限公司、上海化工研究院、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、杭州传化精细化工有限公司、上海涂料有限公司等涂料企业被评为20xx年国家火炬计划重点高新技术企业。

此外,工业漆是衡量涂料业技术水平、工艺水平的重要标志,涂料业的起步阶段风电涂料、核电涂料、海洋涂料、光纤涂料、汽车涂料等核心技术完全依赖于进口。特别是20xx年,中国涂料业的高端产品有了长足进步,目前,中国防腐涂料技术打破了国外垄断,已经结束了长期依赖进口的历史;此外,我国在汽车涂料、风电涂料、核电涂料、海洋涂料、建筑涂料、防腐涂料、木器涂料、防水涂料、功能涂料、粉末涂料、水性涂料等诸多领域,技术创新都呈现出不断可喜的局面;木器涂料、防火涂料、防腐涂料、汽车涂料、集装箱涂料与世界同步,正朝着水性化的方向发展。在一些领域,我国涂料已达到或接近国际先进水平,甚至超过国际水平。我国涂料市场呈现一派繁荣景象。

从上面的分析来看,我国涂料的技术质量水平在稳步提高,并逐步与世界先进水平靠拢,一些涂料产品在质量上可以和世界品牌媲美、论高低。

第三,国内自主品牌异军突起,品牌竞争力有所提升

随着经济全球化和一体化的不断深入以及中国加入世贸组织,中国涂料市场竞争格外激烈,拥有高价值的涂料品牌成为涂料行业最重要的竞争优势之一。20xx年,我国涂料企业同世界涂料巨头一起加入了品牌竞争的时代,我国民族涂料自主品牌在竞争中异军突起,比如嘉宝莉、三棵树、巴德士、大宝化工、展辰、富思特、千色花、美涂士、鸿昌化工、汇龙、华隆以及灯塔涂料、湘江涂料、上海涂料、裕祥科技、志盛威华、晨阳集团、西北永新、长江涂料、双虎涂料、兰陵化工、海腾新材料、蔚阳集团等具有影响力和技术实力的民族涂料品牌,在产品质量和新技术等各个方面,均有了很大程度的突破,其影响力不断得到了提升,特别是产品质量方面,已经跟国际化水平相差无几。

民族涂料品牌在世界的影响力也逐步提升。20xx年7月10日,美国《涂料世界》杂志公布了《20xx年全球顶级涂料企业排行榜》,嘉宝莉以3.68亿美元销售额连续第三年上榜全球涂料50强,并首次跻身前40强之列,排名第36位,比上年度上升了6位。和嘉宝莉一同进入全球涂料50强的中国企业还有上海涂料,以5亿美元排名第31位。此外,台湾永记造漆、大宝化工和叶氏化工三家中国企业分别以2.15亿、2.11亿和1.46亿美元排名第57位、58位和73位。

民族涂料品牌价值也逐步得到体现。20xx年,包括嘉宝莉、三棵树、嘉丽士、吉人漆等在内的民族涂料品牌都入选了由权威机构世界品牌实验室评出的“中国500最具价值品牌”榜单。其中,嘉宝莉连续9年入选该榜单,品牌价值从20xx年的5.79亿元飙升到20xx年的46.39亿元;三棵树连续七次入选该榜单,20xx年品牌价值达67.85亿元;嘉丽士漆、吉人漆20xx年品牌价值分别达到了54.87亿元、39.18亿元。

第四,绿色环保涂料研发和投资比例加大,社会责任意识日益增强

世界环境问题日益严重、人们环境意识不断提高和对自身健康的日益重视、国家环保政策越来越严格、国际贸易绿色壁垒不断以及涂料产业出台各种绿色环保标准等等,特别是20xx年,我国出现大面积的雾霾,都在不断推动涂料工业实现可持续发展,提升绿色涂料技术水平。涂料产业作为传统“三高产业”,油漆涂料与环境存在的矛盾日益显现,其污染问题已引起社会的更广泛关注。

传统高消耗的增长模式下,能源资源制约企业发展日益凸显。严重的资源环境问题引发了企业对传统发展模式的反思。20xx年,为了满足市场需要和环保要求,不少企业不断加大技术研发力度,对产品进行调整和改进,着力使产品向水性化、绿色环保方向发展。其中最为明显的就是水性涂料投资比例加大。比如,20xx年,PPG全球最大的涂料生产基地——PPG涂料(天津)有限公司的新水性漆车间同期投产,其水性漆年生产能力也再次得到扩充。据介绍,为了配合中国的相关环保措施,PPG决定在天津开发区设立一家领先全球的汽车涂料应用中心及专业性水性涂料技术研发实验室,该研发应用中心将配备多种自动化设备与喷涂装置,可以精确模拟汽车制造厂家涂装车间生产线的施工条件,为企业在减排方面起到重要的保障作用。

20xx年,Axalta(艾仕得)涂料系统宣布,将在华投资逾5000万美元建设新工厂(注:20xx年1月已奠基),将专注于打造艾仕得涂料系统的水性涂料产品,此类产品同时满足汽车制造商及监管部门所制订的环保标准;9月

2日,总投资2200万美元中涂化工(上海)有限公司水性涂料工厂在安亭建成投产,这是目前国内首个生产水性涂料的环保企业,专业生产用于集装箱领域的水性涂料;湖北启利新材料科技有限公司正式成立,同时宣布启利漆将在湖北省孝感(国家)高新技术开发区建设大型水性建筑涂料生产基地;11月8日,日出化工主要生产各类苯丙、纯丙、硅丙、水性木器漆乳液及其它水性功能性乳液的新厂启动;总投资7453.59万元的广东省韶关市恒升化工有限公司年产1.5万吨水性涂料建设项目启动;合肥的科天化工有限公司拟在兰州新区投资建设水性树脂、水性涂料等项目,等等。

此外,涂料研发技术趋向节能化、环保化,更加注重可持续发展。20xx年,鸿昌化工推出了双效醛净清面漆新产品,其优点在于是真正地将甲醛转化成无害物质而达到去除甲醛,不存在因气候条件变化吸附的甲醛再释放而出现的二次污染的问题,有效免除了涂料的二次污染;海南红杉科创研发生产的太阳树节能保暖涂料,极大提高了家庭冬日取暖的能源利用率,同时也极大降低了家庭冬季的取暖费用,该产品有利于绿色节能建筑推广;浙江和谐光催化科技有限公司研发生产的光催化涂料,具有自净功能,在紫外线作用下,能彻底分解PM2.5附带的有毒有害物质;富思特科技公司研发生产的光能自洁涂料,分解建筑物周边大气中的氮氧化物、硫氧化物等有害物质,消除了形成PM2.5的可能,等等。

此外,20xx年,广东省政府出台的《广东省涂料产业转型升级指导意见》中明确指出,鼓励涂料企业加快水性涂料产品开发,以水性涂料替代溶剂型涂料,淘汰有毒有害涂料,开展绿色涂料重大应用项目示范等绿色涂料市场培育工程,全力推进广东涂料向水性化发展。可以说,随着环保政策的不断收紧和环境形势日益严峻,许多涂料企业在大力转型发展水性涂料、环保涂料,凸显了我国涂料企业环保和社会责任意识日益增强。

第五,节能减排成效显著,资源利用效率进一步提升

节能减排,其目的就是要节约能源和减少环境有害物质的排放。涂料工业既是能源、原材料工业,又是高能耗、高污染产业。近年来,我国涂料工业总产量持续增长,而高增长和高产量所带来的“排废”问题已引起了行业和涂料企业的关注。

20xx年,全行业从减排、治污两方面着手,在加快调整产业和产品结构、加强技术创新和技术改造、进一步发展循环经济、全面推进实施“责任关怀”、构建行业节能减排工作的长效机制等方面做出不懈努力;此外,国家也出台了各项严格的环保政策,行业也在环保标准、能耗标准、准入标准、产品标准等重点领域不断努力,再加上消费者环保意识的增强和涂料应用领域的不断趋向节能环保,这都在一定程度上促使涂料企业进一步开发和推广全封闭一体化工艺,加强水性树脂、水性木器涂料、水性汽车涂料的替代与普及,在环境友好型涂料关键技术上下功夫。其中涌现出了一大批在节能减排方面取得巨大成效的企业,比如晨阳集团。

据最新统计数据显示,目前晨阳集团年产系列水性漆12.5万吨,与同等规模油漆厂相比,可减少6.875万吨石油化工品溶剂量,在施工过程中,按一般25%的兑稀量计算,可减少3.125万吨溶剂量,共计减少溶剂量10万吨。如以汽油为主要溶剂,则需约20万吨石油进行提炼,以每公斤石油折合1.4286公斤标准煤计算,水性漆可节

约28.6万吨标准煤/年,折合减排二氧化碳71.5万吨,相当于10万辆小轿车二氧化碳的年排放量;减排二氧化硫

2.2万吨;减排氮氧化物1.1万吨。可以说,晨阳水漆有效改善了大气环境,杜绝污染物排放,保护了环境、节约了能源。

二、行业发展中存在的不足

第一,粗放型增长方式依然存在,传统比较优势在逐步弱化

20xx年,在全国投资增长、内需拉动、新型城镇化推动,以及房地产继续高速发展等多种因素作用下,涂料工业产能依然保持快速发展,投资处于高速增长期。尽管产业实现了高速增长,但粗放型产业增长方式却依然存在。 涂料产业结构不尽合理,产品结构性矛盾比较突出。中低端产品的比重占全部涂料产品的一半多,且尚未形成高附加值的涂料产业链。相当多的企业发展主要依靠数量的扩张,片面追求规模、产值的高增长,盲目铺摊子,“同构性”发展,而人才、技术、品牌、营销、服务和管理水平的提升滞后,使产业技术结构、产品结构失衡,高投入、高消耗、高排放、低效率的状况没有得到根本改善;不少企业信息化程度较低,创新能力弱,发展缺乏后劲,持续发展能力不足。企业的规模偏小,集中度、专业化操作水平偏低,缺乏核心竞争力。

在涂料产能的较快增长中,技术含量高、附加值高、市场占有率高的重点产品的比重却没有得到较大改善,因低水平、粗生产能力快速增长,加剧了涂料产品市场的无序竞争,造成有限资源的浪费。在涂料产能快速扩张中,产品、技术研发投入低,产品的同构现象严重,高端原料、高端领域产品还依然掌握在外资涂料巨头手中。随着在建项目的陆续投产,产能过剩带来的原料资源约束加剧、企业经营风险增加的矛盾将更加突出。

在粗放型增长方式依然存在的同时,我国涂料工业传统比较优势却在逐步弱化。20xx年,虽然我国涂料总产量再创新高,继续稳居世界涂料生产第一大国地位,但在某种程度上可以说得益于利用劳动力资源丰富、要素成本低的比较优势。然而时至今日,长期支撑我国涂料工业增长的土地、资源、劳动力等要素供给不再无限,随着劳动力、土地等传统生产要素成本的快速上升,人口资源环境等问题对实现产业快速增长的约束进一步增强,既有比较利益正在衰减,产业增长高度依赖传统比较优势的局面正在加速弱化。在此背景下,如何培育和确立新的竞争优势,在新一轮国际涂料产业竞争中赢得主动,已成为我国涂料工业发展中必须着力解决的一个重大问题。而我国要从涂料大国成为涂料强国,应在发挥传统比较优势的同时,拓展新的产业增长空间,努力培育基于科技创新和人力资本的新竞争优势,推动产业结构升级,从根本上转变产业发展的动力支撑结构。

第二,结构性产能过剩依然突出,产业结构仍需进一步优化

20xx年,我国涂料行业在产业规模不断扩大的同时,产能过剩的矛盾也日益突出,成为制约行业发展的主要因素。产能过剩问题主要是产品结构性短缺和结构性过剩矛盾,其突出表现是:产品结构以中低端和通用型为主,高档、专用产品比例较低。一方面,高质量的涂料产品远远不能满足市场需求,不得不高价进口或者外资企业占据高端领域;另一方面,落后产能严重过剩,企业频繁发动“价格战”。这才是涂料行业真正的麻烦所在。导致原因主要

是产业门槛低,产品小批量、多款式,市场区域性特征明显,经营相对分散。而要改变我国涂料企业低水平、同质化生产的局面,实现高端产品的自给自足,才是涂料产业发展的方向。要做到这一点,就必须对现有的涂料企业进行产业重组,淘汰落后生产能力,实现涂料产业结构优化和升级。

第三,自主创新能力依然薄弱,核心关键技术需再突破

研发能力和研发资金投入的不足阻碍了涂料工业产品创新能力和核心竞争力的提高。根据相关数据,我国规模以上涂料工业企业研发投入比例不足销售收入的1%,与发达国家平均5%的投入相比,资金绝对值则更低。

表面上看,涂料行业是壁垒很低的行业,技术门槛、资金门槛都很低,投资几百万甚至几十万元即可建个涂料厂,实际上并非如此。涂料产业的高端及特种助剂、颜料、树脂和溶剂严重依赖进口和国际大公司,而这些核心技术都有很高的技术壁垒,其生产技术几乎被外国企业垄断,我国的涂料企业实际上都是充当来料加工的角色,只有少数几家企业掌握了核心生产技术。比如高端涂料用的环氧树脂。原材料尚需国产化。

目前,我国大多是依赖进口高端产品、引进高端技术,或是依赖和研究院所合作研发,或是依赖聘请高素质人才来支持企业发展的,很少有企业依靠自身的力量进行新产品开发的。由于创新能力薄弱,涂料行业里哪怕是重点企业研发实验条件也普遍比较差,因此,有自主创新这个想法的企业不在少数,但很难做到用户和行业期望的目标。如何尽快提高创新能力,已成为能否加快涂料行业结构调整的关键因素,现在不在于企业能不能认识到,而是认识到以后能不能做到。

技术的缺乏,使我国的民族涂料企业只能挤在中、低端市场,争抢利润率低的市场份额。至于用于钢结构、石油化工、飞机、汽车、船舶、核电等领域的高附加值特种涂料,几乎是外国品牌的天下,其价格通常很高,毛利也很高,但民族品牌只能望洋兴叹。

利用高新技术及生物资源开发研制的涂料品种和规模化生产企业数量不多,高技术含量的航空航天涂料、海洋涂料、船舶涂料、汽车涂料、防腐涂料、核电涂料、风电涂料等的开发虽取得阶段性成果,但尚未实现大规模产业化生产,仍需进口;另外一些高端领域还处于科研追踪阶段。高端原材料掌控在外资涂料巨头手中,自主创新能力不足,影响了高附加值涂料产品的开发。

我国环保友好型涂料产品使用面不广,发展滞后于欧美国家较多。除建筑涂料外,欧美水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、紫外光固化涂料使用领域和使用比例远高于中国。

此外,我国涂料产业“以企业为创新主体”的产业技术创新体系仍不完善。支撑企业的企业技术中心、国家认定企业技术中心、博士后工作站等创新平台相对还非常少,特别是缺乏国家工程技术中心、国家重点实验室等创新平台,建立企业主导、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系也不完善。

除自主创新能力薄弱外,我国涂料工业涂装设备发展落后,涂装工艺更新滞后,没有对涂料的施工技术进行专门地研究。此外,涂料工业对涂料回收利用和循环技术还需进一步开发和推广。对清洁生产工艺、节能技术、环保型产品和“三废”治理的研究开发都存在较大差距,目前环境治理基本还是以“末端”环节处理为主。同时,企业信息化程度不高,适应涂料消费短周期、快交货要求的能力不强。企业资源计划(ERP)等信息化技术在行业内的应用刚刚起步。

第四,产业集中度低、竞争无序,市场环境有待改善

涂料行业企业数量多、平均规模小,产业集中度低。除产品自身特点影响外,也表现出行业整体发展水平不高的基本现状。涂料行业规模以上企业的平均工业总产值与发达国家相比,仍存在较大差距。

近万家生产企业,1400万吨的产量,不足3300亿元的产值,是对我国涂料工业的现实写照(注:该数据为20xx年产量和产值的估计值)。经过近几年的发展,我国涂料工业还是面临着产业集中度低的问题,近万家企业争抢着不到3300亿元的蛋糕,平均每吨涂料2.35万元左右,平均每家企业的产量和年产值分别为1400吨、3300万元。经过近几年的发展,特别是经济的发展导致市场容量的提高之后,产业集中度虽有一定的提高,但仍显分散。从总量上来看,涂料生产企业约10000家,产值约3300亿元,绝大多数企业的产值都在几百万元左右;从质量上看,排名前10位国内民族涂料企业市场占有率仍然过低,市场占有率仅为5.7%,即使算上立邦、多乐土等外国品牌,前10位的市场占有率不超过21%,这与其他成熟行业50%以上(排名前10位)市场占有率相比,存在的差距不言而喻。由此可看出,我国的涂料企业规模非常小,产业集中度低。

20xx年,中国涂料生产总量预计在1400万吨左右,然居世界第一位,但生产企业有上万家之多,而美国只有300多家,日本是世界第3大涂料生产国,生产企业只有150多家;美国前20家的涂料企业占全国总产量40%多,日本前20家的涂料企业占全国总产量50%左右,中国前1100多家涂料企业也只占全国总产量的50%左右。从全球市场份额来看,世界排名前50位的公司产量占世界涂料总产量的80%,而中国目前只有嘉宝莉、上海涂料两家企业进入全球涂料50强(20xx年排名);再从企业销售额来看,20xx年,中国最大的民营涂料企业——嘉宝莉集团年销售额约30亿元人民币,相当于阿克苏诺贝尔、PPG的1/50左右(20xx年阿克苏诺贝尔销售额为150.53亿美元,PPG公司销售额为149.24 亿美元)。可以说,骨干企业少,行业整体缺乏竞争力,就缺乏与大集团、大品牌竞争的能力和同等竞争的机会。

根据发达国家的行业结构现象分析,一个合理的行业结构是前若干名的企业占全国生产总量大头,这是市场竞争的必然结果。因此,未来我国涂料产业结构调整将继续深化,产业集中度将更加快。

此外,由于产业集中度较低最终导致了市场混乱,竞争无序。由于企业规模小、品牌影响力弱、产品同质化严重、经营模式和广告活动雷同,致使众多国内涂料企业的竞争手段主要集中在价格、回扣、中伤他人、混乱无序等原始层面上,比如假冒伪劣产品屡禁不止、产品甲醛超标、质量安全问题频出、行业标准老旧、“傍名牌”现象严重等等。

目前,涂料产业缺乏政府引导,市场诚信缺失,社会监管不足,缺乏技术创新,缺乏产业协作,处于一种技术上踏步不前,生产上盲目发展,市场上无序竞争的混乱状态大大影响了我国涂料产业的发展。

五、管理、技术等方面高层次人才缺乏

1、缺乏全球经营理念、集团管理思路、金融外贸思想、上下游一体化营销模式、走出去引进来等综合素质的经营管理人才。涂料行业以民营性质的中小企业为主,企业拥有者和管理者文化水平普遍偏低,大多数企业有市场地域性、产品单一性的弱势,几乎没有国内企业到国外建厂经营。

2、缺乏持续稳定的、素质很高的、致力于新产品新工艺开发的技术人才。由于基础设施、科研经费和实验设备的缺乏,产品开发大多处于低水平阶段,技术人员常常做些原材料替代、节代的试验,创新成分较少。就外资涂料企业与民族涂料企业而言,外资企业有良好的薪资和福利待遇,有获取先进管理经验的平台,这些都是民族涂料企业无法比拟的优势,而这又是吸引人才的最重要的两点。现在中国很多中小涂料企业面临的最严峻的形势是,一方面无法招揽需要的人才,另一方面自己辛辛苦苦培养的人才还面临随时被挖走的压力。行业专家断层现象严重,除老一代有些知名的技术专家外,中青年一代技术专家几乎没有全国公认的本专业领头羊。

3、缺乏一支理论和实践水平都很高的涂料专业师资队伍。现在的中国还没有真正意义上的涂料高校和涂料专业,因而就形成不了一支正规化的涂料专业老师队伍,涂料行业专家都是游击性地为企业、为行业、为政府服务。没有规范的教育体系,涂料教育形成不了系统的理论,对涂料行业的专业技术人才的培养大多依靠“师傅传授徒弟”的模式,技术人员科研水平的提高大多靠自己的摸索和自身的天分。技术和配方的传承性和系统性不足。

4、涂料行业普遍缺乏高素质的生产能手和后期熟练的施工队伍。生产中制漆调色人员、分析检测人员严重缺乏,或者水平良莠不齐,专业程度不够。后期施工多以民工为主,现场缺乏涂料监理和专业技术人员指导。涂装缺陷往往不是由于涂料质量造成,而是产生于施工手法和涂装的不专业。

六、经营模式和思想观念相对较为落后

1、小本经营和地域营销模式,缺乏和垄断企业的竞争力。随着消费者和国际社会对环境保护的关心,国际涂料行业的产品研发投入不断增加,而世界涂料市场的日趋饱和导致竞争更加激烈。这些原因导致国际涂料企业为达到全球合理化经营目的,不断进行全球范围内的收购兼并与合作合资,形成市场一体化的规模效应,并通过一定程度的垄断来提高竞争力。国内涂料企业绝大多数还停留在家族管理模式,走不出去,没有能力守住市场,只能等自己的市场慢慢被人瓜分。

2、经营观念陈旧,墨守成规,不适应竞争环境的变化。企业的经营导向仍停留在市场需求导向阶段,而没有向市场竞争导向方面转变,只看到了市场需求,而没有看到竞争对手,更没有冷静地分析自身在竞争中的优劣势。企业只要看到新的市场需求就不顾自身条件和客观环境而一哄而起进入涂料业,从而造成了目前我国涂料产业低水平重

复建设,导致中国涂料企业数量众多(近10000家)但竞争力不强的现实。与之不同的是,外资企业在进人中国后的经营导向始终是市场竞争导向,其定价策略、销售策略、广告策略、竞争购并策略等都是服从竞争导向的。

3、品牌意识淡薄,品牌管理落后。长期以来,国内涂料企业品牌的经营与管理方式存在着很大的问题。在市场竞争中,我国涂料企业以价格战为先,不注重品牌的成长与保护,更谈不上对品牌的开发利用。有些企业虽然规模不大,却有五、六个品牌,众多的品牌导致资源分散和培育主导品牌的成本与难度进一步加大。

4、企业经营多为短期行为,缺乏长远规划。我国涂料企业大都存在着经营行为短期化的问题,人才、技术、市场投入等经营战略也就必然以短期利润为中心,而跨国公司都以追求长期的利润最大化为目标,不惜在短期内亏损,采取先获得最大的市场占有率,而后获得长期的垄断性利润的策略。

5、盲目追求多元化经营,产品结构层次不清。发展初具规模的涂料企业为了获得更大的发展,纷纷走上多元化的歧路。众所周知,一个企业的长期发展取决于是否具有核心竞争力,而核心竞争力的形成同企业所从事的经营领域有密切的关系,一个实力并不十分强大的企业,要在多个领域中获得竞争优势是极其困难的。所以,实行专业化经营,将主要精力集中于最熟悉、最具经验的涂料行业及某几个重点涂料产品,是国内外许多涂料大企业走向成功的必由之路。

6、市场操作能力较差,营销意识缺乏。与国外知名品牌相比,除了生产技术、产品质量之外,国内涂料企业市场营销水平相对低下,品牌营销缺乏力度。19xx年,立邦开始在中国设厂,率先通过媒体表现品牌,让国人耳目一新。但直到20xx年,民族涂料品牌才开始通过媒体表现品牌,而此时的立邦、多乐士等外国品牌已进入整合营销时代,开始进行媒体、终端表现、售后服务等全方位的营销。营销的落后必然影响品牌并影响到产品售价和销量。如建筑涂料的乳胶漆,民族品牌与外国品牌质量几乎一模一样,但售价却足足低了一半。

7、自主品牌和营销网络建设滞后。国内高档涂料市场大多被国际知名品牌和二线品牌所占据。涂料出口是以中低档为主,自主品牌产品的比重很低,尤其是还没有知名国际品牌,缺乏对出口营销渠道的控制力。国内涂料企业获得的利润大约只占产品全部市场利润的11%左右。涂料行业已有5个产品获中国名牌称号(目前已取消中国名牌称号),但至今没有一个像立邦、多乐士、PPG这样的世界名牌,培育自主品牌除了在提升产品自身的物质品质和文化品位方面尚需付出更大努力外,企业传统管理经营方式严重影响了企业营销渠道的开拓能力和控制力。培育自主品牌和掌控营销渠道,成为涂料行业迈进高端供应链和提高涂料产品附加值的关键。

七、产业体系不完整,产业政策法规不健全

1、一套完整的涂料产业体系包括从技术标准、生产工艺、产品门类、涂装设备到废旧产品回收,产品销售和售后服务的各个方面。我国涂料制造领域中的技术标准、废旧产品回收网络、产品销售体系等方面空白很多,产业体系很不完整。

2、政策法规、标准等制定的主体较多,行业、企业的发展受限。政策法规和标准出自于多个政府部门,出自于各级政府部门;政策法规和标准有的是针对企业、有的是针对行业;行业组织和专业协会熟悉本行业的情况和产品特性,但对标准话语权较少。所以,政策法规和标准起点低,缺乏广泛的行业数据和基础,缺乏科学性和可操作性。

3、国内涂料行业安全、环保法令滞后,防护水平不高。与先进国家比较,我国涂料行业防护水平整体不高,立法与执法力度不够。由于至今尚未开展涂料安全检验工作,不能有效的进行监督,以至于新投产涂料生产线(包括引进项目)仍然遗留了不少安全隐患。先进国家均制定有完善的法规与标准,如,国际涂料和印刷油墨协会制定了“涂料关注计划”,承诺要不断地改进安全、健康和环境问题等。中国在这方面存在很大差距。

八、安全环保问题缺乏重视

安全环保问题,涂料行业的安全问题实际上是十分突出的。企业在安全防范上,无论是硬件设施,还是软环境建设,都与国际大公司有很大的差距。在推行安全许可证的过程中,为数众多的企业达不到安全防火要求。在危险化学品管理条例的实施过程中,企业安全配置十分薄弱,企业为了正常运行,不得不借用一些社会资源,如:运输安全方面:不得不放弃一些市场;不得不另开炉灶,重建新厂,如此等等。虽然在安全上面涂料行业的重大事故不是很突出,但小的事故,灾害还是时有发生的。

在环境保护问题上,虽然近几年来,行业在限制室内装饰材料中有毒有害物质出台了一系列标准,以提高涂料产品的环保指标,并加强了市场的监控力度,取得了显著的成效。在推行的环保产品认证,环保体系认证过程中,对行业的环保意识的提高,产品环保质量的提高,企业环保措施的落实,起到了积极的作用。但是,传统的高VOC的涂料仍占据着主要市场,其总量不少于100万吨。其VOC一般高于550g/l,与发达国家现在要求的420~450g/l的差距还很大。另外,环境污染问题还停留在头痛医头,脚痛医脚,官不管民不动的层面。在颜料行业,国外已逐步将有严重污染的产品生产向第三世界国家转移。而我国有高污染源产品,如:无机颜料等,还在大力发展,且发展速度很快。很多有效的高科技环保技术、工艺、设施,我们还是一片空白。我国的很多产品由于环保技术创新能力太薄弱,被国外的环保门槛拦在门外。

随着人们对环保意识的增强,随着社会对安全生产问题愈来愈关注,随着我国与国际全面接轨,随着我国市场愈来愈国际化,政府将对安全环保方面的要求将愈来愈高,企业在这方面投入的资金将愈来愈高。如果考虑环保安全的成本问题,涂料行业的盈利空间将会进一步缩小。在环保安全问题上,我们要早准备、早动手,不论从技术层面上,还是管理层面上,还是成本投入上,都要有防患于未来的准备和行动。

尽情品尝过国家宏观经济高速发展所带来的产业推动之后,20xx年涂料行业在开局就面临创新不足,渠道疲软,内需不足等危机,并一直贯穿于20xx年涂料行业发展过程中,20xx年是众多涂料企业最难熬的一年。苦尽甘来,20xx年中国涂料业能否继续回暖,我们拭目以待。

一、行业发展所面临的机遇

第一,我国经济将继续保持较高增长。根据我国政府、经济学界和社会各界的分析观点,推动中国经济未来20年持续高速增长的动力依然存在。(1)中国国内需求将长期持续增长。中国在需求增长方面的潜力巨大:中国中等收入阶层快速增长,这将是一个潜在的庞大消费群体;中国目前人均GDP水平还很低;我国现在城乡之间,东部和西部之间差距还很大,广大的农村和西部地区现在还很穷,但正是这个差距造成了经济增长的巨大潜力;我国消费结构正发生变化。(2)中国投资需求仍将保持长期增长趋势。在过去的20年,投资的高速增长是推动中国经济快速增长的主要因素之一。随着中国新型工业化水平的深入,对投资需求将长期保持高速增长。首先,中国产业结构还存在很大的升级空间。其次,在今后20至30年中,中国将仍然维持低成本劳动力优势,吸引世界制造业不断向中国转移。第三、我国居民储蓄额快速增长,为投资增长储备了巨大的资金来源。第四、中国自19xx年以来实行了扩大内需方针和积极的财政政策、稳健的货币政策,经过数年努力,扩大内需政策对国内需求的引导、培育逐步见效,累积政策效应开始明显释放,为未来几年内经济增长奠定了坚实基础。(3)外商对中国的直接投资将长期保持稳定增长势头。(4)政府的积极财政政策和稳健的货币政策将继续发挥引导作用,成为推动经济增长的一个主要因素。(5)我国对外贸易将继续保持快速增长。(6)中国城镇化进程的加快将成为推动经济增长动力之一。

第二,新型城镇化带来行业发展新空间。扩大内需成为未来我国经济发展的重大战略,靠消费拉动内需的经济增长方式将是我国未来一项长期的国策,已成共识。而未来经济增长其实就是建立在新型城镇化基础上的内需增长。“十八大”后,中国决策层力推新型城镇化,明确提出,城镇化是我国现代化建设的历史任务,也是扩大内需的最大潜力所在。从整个行业角度来看,目前市场比较担心房地产降温对涂料等建材需求的减缓所带来的利空效应。然而,许多涂料企业把希望寄托于城镇化建设上,希望借助城镇化建设的推进,为涂料建筑材料行业发展带来新空间。据估计,伴随着城镇化的发展,将直接带动基建、房地产、交通等系统发展,能够增加40万亿元的投资需求,能有效拉动内需。另外,从目前来看,中西部城区以及农村市场未来10年至20年时间中持续释放投资需求,基建建材有望长期受到带动。因此,从涂料市场需求来看,涂料作为房地产、基建设施的配套材料,国家提出大力发展新型城镇化,也将会拉动涂料市场需求。

第三,人均收入或者是人均GDP水平在逐年提高。根据数据统计显示,目前我国人们平均GDP收入将近5000美元。按照国际惯例,当人均GDP超过8000美元时,跟5000美元就有本质上的差异,在5000美元以下人们只追求物质上的享受,或者是功能上的享受,但是超过8000美元的时候,人们更加会追求精神生活的享受,他更在意生活品质和生活感受,这也是为什么最近几年涂料特别是环保、功能涂料能够兴盛得如此之快的一个重要的原因。

第四,保障房建设和二次装修拉动建筑涂料市场。根据中央的要求,20xx年城镇保障性安居工程建设的目标任务是基本建成480万套以上,新开工600万套以上,其中棚户区改造370万套以上,预计到“十二五”末,全国城镇保障性住房覆盖率将提高到20%以上。内墙涂料装饰效果在居室整体装饰效果中占有80%的权重。以一个家庭为例,如果居室占地70平方米,按照行业标准,涂料的覆盖率应达8.6毫米,需要装饰涂料数量17.67升。据了解,20xx年保障性安居工程投资或将达1万亿元左右。按照涂料涂装占5%计算,可以带动涂料销售500亿元,市场需求惊人。由此不难看出,保障房的大力兴建很大程度上推动了建筑涂料市场。

此外,二次装修也将有效拉动建筑涂料市场需求。在国家大力调控下,新建建筑的速度目前已有所放缓,特别是沿海城市。这对建筑涂料业来说,下游的萎缩将直接对涂料市场造成或大或小的影响。而一般来说,装修期限为5到8年,这些楼盘的漆在逐步老旧,这些客户已经达到了该二次装修的年限,因此一个酝酿着巨大的旧房翻新市场在向建筑涂料企业展开。据了解,在国外有60%的装修都来源于二手房和二次装修。在我国,以北京为例,目前北京这个比例已经达到了近40%。一个潜力巨大的市场在表明:业主因为审美改变,居住几年之后就有二次装修的需求。这对建筑涂料市场来说意味着:装修刚性需求业主量增加。从这个角度看,二手房和二次装修,或是翻新装修有巨大的需求量,存在非常大的商机。欧美市场中,在涂料业务里20%是新建楼盘,80%是翻新用油漆。但以目前来看,中国的翻新市场或保养市场没有得到很好的发展。“中国翻新涂料市场将会是公司未来拓展的重点之一。”阿克苏诺贝尔CEO魏思瀚此前曾向中国媒体表示。

第五,政策导向有望助力建筑涂料获得建材市场更大的份额。由于高层建筑得大量出现,以及层出不穷的外立面脱漏剥裂引发的安全事故,此外,全国各地的房地产管理当局、建委、消费者现在越来越将环保节能放在重要位置,各地政府推行高层建筑限制和禁止使用面砖、幕墙等饰材的政策,而建筑涂料刚刚弥补这方面的缺陷,所以建筑涂料的使用在我国有着广泛的范围,并随着我国经济的高速发展,有较好的增长空间和发展机会。

第六,国家政策释放涂料市场需求。尽管涂料发展前路波折重重,但近年来国家出台的一系列政策,也为涂料业的发展提供了很大的机会。比如西部大开发新开工的23项重点工程,投资总规模为6822亿元,工程涵盖了铁路、公路、机场建设等多个方面,无疑为涂料开辟了新的市场空间。此外,铁路及高铁、海洋及船舶、汽车、家具、家电、机械设备、电子设备等工业制造业固定资产投资增速依然较高,存在着较大的发展空间,也将为我国工业涂料的发展起到推动作用。

据透露,20xx年我国铁路及高铁将投资6500亿元;此外,根据国务院《中国铁路中长期发展规划》,预计到20xx年,中国200公里及以上时速的高速铁路建设里程将超过1.8万公里,将占世界高速铁路总里程的一半以上。因此,铁路及高铁的发展,为高性能材料提供了广阔的需求空间,其中也包括防水涂料,特别是高性能聚氨酯防水涂料的需求,铁路及高铁规划的大大提速也带动了其他涂料市场的发展。

从汽车、家电、家具工业制造业来看,20xx年我国汽车产销量、家具总产值、家电总产值分别达到了2000万辆、1.2万亿元、1.13万亿元,都再创全球最高纪录。据专家预计,汽车、家具、家电三大制造工业今后还将保持快速发展,也充分带动了我国汽车涂料、粉末涂料、家具涂料的市场发展。

从海洋和船舶工业制造业来看,虽然船舶工业20xx年被列入了产能过剩行业,但从政策来看,我国海洋和船舶工业制造业在20xx年及未来有更好的发展前景。20xx年,中共中央总书记习近平在主持学习时强调,建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分,要加强海洋产业规划和指导,优化海洋产业结构,提高海洋经济增长质量,培育壮大海洋战略性新兴产业,提高海洋产业对经济增长的贡献率,努力使海洋产业成为国民经济的支柱产业。此外,我国海洋工业及船舶工业也出台了系列政策,如国务院20xx年印发了《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013-20xx年)》,《实施方案》明确了今后3年船舶工业结构调整和转型升级的主要任务;20xx年,山东半岛蓝色经济区、浙江海洋经济发展示范区和广东海洋经济综合试验区等都相继获提升为国家的发展战略,意味着今后三个区将会有所发展。

向海洋要空间、要资源、要财富、要发展,海洋经济俨然成为中国新一轮经济发展热点,而随着我国海洋经济的快速发展,造船量与集装箱造箱量将逐步增大,以及海上风电开发力度也将加大,用于船舶和海洋工程设施防腐的海洋涂料市场需求也不断激增,与海洋工业相关的工业涂料市场也迎来了发展机遇。

第七,建筑涂料市场认可度稳步提高。近年来,涂料的性能不断提高,消费者对涂料的认可度也不断提升;再加上涂料相对于石材、瓷砖等装饰材料而言,在能耗、成本等方面优势明显,所以在建筑内外墙装饰领域中,涂料用量越来越大,普及率越来越高。无论从政府政策层面,还是外墙涂料的技术方面,都朝着有利于建筑涂料的方向发展。

第八,人均建筑涂料使用量逐年增加。目前,我国涂料技术革新不断,国民消费能力日趋增强,我国的涂料人均使用量也逐年增加。据统计,20xx年人均涂料使用量7.2千克,人均建筑涂料使用量2.6千克,城镇人均建筑涂料使用量是5.5千克,分别是20xx年的6倍、4倍、4.6倍。城镇人均建筑涂料使用量增速高于人均建筑涂料增速。考虑到可预见的将来,随着我国城镇化进程加速,城镇人口增速将远大于人口增速,所以我国涂料使用量提升空间值得想象。

虽然我国涂料人均使用量在过去十年增长很快,但依然远低于欧美国家年人均建筑涂料使用量25千克,以及全球人均建筑涂料消费量15千克。据了解,欧美国家建筑涂料在涂料工业中的占比都在50%以上,日本稍低,也在40%左右。如果以发达国家为参照,中国建筑涂料的占比较低,随着装饰涂料消费文化的逐步加强,有理由相信在可期未来,我国建筑涂料的占比会进一步提升。中国建筑涂料后期增长潜力巨大,这也是当前国际涂料巨头争相逐鹿中国市场的主要原因之一。

第一,最大的挑战来自宏观经济环境。近年来,我国宏观经济进行调整转型,转变发展依靠质量和效益,因此国内大规模经济刺激计划或投资将会退出,这也是导致这两年宏观经济环境持续低迷的原因。20xx年及今后很长一段时期,调整转型依然是宏观经济发展的主流,短期来看,对涂料产业影响较大,但长期来看却利好涂料业。

第二,原材料价格提升。经过30多年的高强度开采,国内部分资源和能源已经接近枯竭,资源能源的对外依存度已经非常之高。同时随着越来越多的国家进入快速工业化和城镇化阶段,国际资源能源市场争夺战将日趋激烈,

资源、能源等大宗商品的低价时代将很难再现,那么就造成原材料价格的不断上升。然而,原材料价格不断的上升又会给涂料成品市场带来了直接的影响。由于涂料生产商无法将原材料成本的上升转嫁给消费者,厂商的利润不断下降。因此厂商正在努力减少生产和运营费用以应对原材料价格上升所带来的损失。虽然预计在未来厂商能够将原材料价格的极速升高转移给消费者,但是近期原材料的价格仍会对涂料市场产生较大的不利影响。像阿克苏诺贝尔,在20xx年里与苏威合作开发可再生资源,就是希望摆脱原材料价格的波动导致成本难以控制所带来的压力。 第三,劳动力成本增长。人口年龄结构正在经历转折性变化,靠资本高投入、劳动力充足供应且低成本实现增长的模式难以维持。近几年,我国正逐步迎来人口年龄结构的重大转变。首先,劳动年龄人口总量开始下降。数据显示,我国15—60岁劳动年龄人口总量20xx年第一次出现354万的绝对量下降,而且预测至20xx年都将呈逐年下降趋势。随着劳动年龄人口的绝对量下降,以及城市生活成本的大幅提升,劳动力成本将继续上升。其次,人口老龄化不断加剧,人口抚养压力开始上升,超高储蓄将逐渐成为历史。

第四,环境政策制约加大。环境问题越来越成为制约经济和产业发展的重要因素,另外随着发展进入新阶段和居民收入水平的提高,人民群众对生态环境的要求也越来越高,对环境污染的容忍程度也越来越低。基于此,我国在20xx年密集出台了大量的环境保护政策,其中大多数都针对了涂料化工,比如《大气污染治理行动计划》等。在环保政策的压力下,一些不符合政策要求及标准的涂料企业将会被淘汰,更为严重的是,在原材料、人力等成本高企的情况下,涂料企业还要承受环境治理的成本,比如投入资金节能减排等。

第五,外资企业的竞争压力。我国经济的发展所带来的庞大市场需求,让全球涂料大鳄们携强大的资金和技术、品牌影响力及成熟的管理模式等,纷纷进军中国开疆拓土,造成国内企业及外资企业短兵相接,国内民族涂料企业生存空间受到严重挤压,更加剧了市场竞争,民族涂料生存受到挑战。

第六,零售模式的挑战。近年来,涂料终端渠道发生了深刻变化,销售模式也受到了挑战,其中零售模式更是如此。再加上各种成本的上涨,导致经销商经营困难重重,因为零售模式在每个环节都需要消耗成本,一旦人力、物流、推广等成本的提升,那店面的利润就失去了保障。因此,如果这个模式不改变,就意味着丧失了发展机遇。未来在零售行业不是互相淘汰,而是被以外的力量淘汰,零售受到挑战。

第七,涂料制造业传统思维观念的挑战。涂料制造业的信息化严重落后,真正能全程运用信息化的企业屈指可数,就数福建豪迪涂料一家,此外像三棵树、嘉宝莉、巴德士等自动化程度还比较低,其他大部分还是停留在半信息化原始的工业生产状态,与现在国家所倡导的新兴工业化背道而驰,现在很多的涂料企业不敢尝试利用信息化,这就是一个思想观念的挑战。

第八,知识存量的挑战增长不够快。涂料行业之所以出现目前的状态,是人才结构不合理,一二流院校的人才基本不到涂料行业,再加上没有专业的人才培养体系,人才结构更难完善。未来这个产业链要有突破,企业负责人必须要有理念,想方设法开阔胸怀,引进更多的高端人才,包括技术、管理、营销、品牌等方面的人才,才能激发涂料行业不断地变革,否则如果没有知识和技术的积淀,涂料行业要走远变强大不太容易。

第九,产业的综合能力不足。这个能力不只是一个经营能力,不只是终端的导购员能力,更包括企业家规划未来的能力。涂料行业很多人只看到眼前,未来10年、20年基本不去想,比如只为眼前利益,抢占市场,而不惜代价去打价格战,导致企业效益严重下滑,反过来又制约了企业未来的发展;还比如一些企业盲目跟风,真石漆销售市场暂时可观,就上马真石漆项目,完全不评估真石漆市场发展真实现状及市场泛滥后所带来的风险。

展趋势及方向

第一,宏观经济增长继续向好。20xx年国内经济呈现前落后稳的发展态势,特别是第四季度,无论工业还是经济增长,都出现了止跌的迹象。国家统计局公布的数据显示,20xx年12月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51%,比上月回落0.4个百分点,高于全年均值0.2个百分点。专家指出,中国制造业PMI连续15个月位于临界点以上,显示我国制造业继续保持增长态势,同时也预示未来经济增长稳中趋弱。

20xx年12月举行的中央经济工作会议提出,做好明年(20xx年)经济工作,要坚持稳中求进,统筹稳增长、调结构、促改革,保持经济增速在合理区间平稳运行;做好明年经济工作,必须继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,并强调20xx年经济工作的重点要以提高经济增长质量和效益为中心。分析人士普遍认为,20xx年经济形势总体向好但依然严峻,全年GDP同比增速在7.5%。

第二,结构调整和转型升级是竞争中取胜的根本需要。国际金融危机之后,结构调整迅速被外资涂料巨头当做应对经济衰退的重要举措,纷纷提出调整转型战略,并取得了很好的成效。其中阿克苏诺贝尔公司在20xx年业务及管理调整最为频繁,先是向PPG出售其北美装饰漆业务的交易,后又是以2.6亿欧元将建筑粘合剂业务出售给瑞士西卡公司,企图进一步加强其涂料产品等核心业务在欧洲、亚洲和南美市场的战略地位,再就是20xx年1月7日宣布已于20xx年12月31日完成出售伯酰胺化学品业务给PMC集团;此外PPG、威士伯、立邦、杜邦也根据市场变化作了相应的调整。

而对于我国涂料产业而言,经过多年的高速发展之后,目前遇到了各种问题和瓶颈,亟需通过调整和转型来寻求解决长期存在的各种矛盾和问题,也是为了更好地获得可持续发展的机会。结构调整和转型升级,现已成了我国宏观经济的发展方向,而这种经济发展策略改变了当下的经济环境,并且在深刻地影响着涂料产业,促使其变革,而以后我国涂料产业要想在国际市场竞争中取胜,由涂料大国走向涂料强国,结构调整和转型升级则是根本的需要。对于我国涂料企业而言,同样如此。

第三,发展方式从规模速度型向质量效益型逐步转变成必然。党的十八届三中全会指出,“把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来”。国家经济发展策略及方向的改变,也必然深深地影响着涂料产业的发展。特别是近年来,受国家宏观经济调整转型、房地产市场调控、原材料价格上涨、人力成本上升等一系列不利因素影响,更是加快了我国涂料产业发展方式的转变,逐步把推动产业发展的立足点转到提高质量和效益上来,这或许将成为我国涂料产业未来发展的首要重点目标。

第四,资源、资本依然是产业增长的主要支撑。长期以来,我国涂料产业增长过度依赖低成本的要素投入,高投入、高消耗、高排放的粗放式发展模式没有实质性的转变。在我国人口红利减弱、商业用地日益不足、资源环境形势严峻的情况下,由于对自主创新重视不足,我国涂料产业发展缺乏核心关键技术,产业创新系统未能提供支撑增长的新动力。因此,在新的产业竞争优势和创新系统没有形成的情况下,当前及今后一段时期内,资源、资本依然是整个涂料产业增长的主要支撑。

第五,水性涂料日益备受重视,市场份额逐步扩大。“水漆行业正处于爆发性增长的前夜,即将迎来一个井喷发展期。”河北晨阳集团总工程师肖铭说,之所以得出这样大胆的结论,跟眼下的大气污染治理有着密切的关系。据专家介绍说,雾霾天气产生的重要原因是PM2.5。根据有关数据统计分析,PM2.5产生的主要来源中汽车尾气排放占30%,VOC排放占21%,其它日常发电、工业生产等过程中经过燃烧而排放的残留物占49%。而VOC排放中约18%是由溶剂型油漆排放产生的。

国务院印发的《大气污染防治行动计划》及各地方政府部门出台的大气污染防治政策,其中均提到“推进非溶剂型涂料产品创新,减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。推广使用水性涂料……”而与油性涂料相比,水性涂料更加环保。现在国家正在重拳整治PM2.5,必然会刺激水性涂料行业的发展。20xx年,在全行业投资过程中,70%以上为投资水性涂料项目,比如PPG涂料(天津)有限公司新水性漆车间投产;Axalta(艾仕得)涂料系统宣布将在上海投资逾5000万美元建设环保水性涂料工厂;总投资2200万美元中涂化工(上海)有限公司水性涂料工厂在安亭建成投产;启利漆将在湖北省孝感(国家)高新技术开发区建设大型水性建筑涂料生产基地;日出化工专门生产水性木器漆乳液及其它水性功能性乳液的新厂启动;科天化工拟在兰州新区投资建设水性树脂、水性涂料等项目;总投资7453.59万元的广东省韶关市恒升化工有限公司年产1.5万吨水性涂料建设项目启动,等等。此外,我国水性涂料的研发技术、涂装工艺也在不断走向成熟,研发成果喜人。

据介绍,虽然我国建筑涂料水性化程度较高,但占涂料行业份额60%以上的工业漆和木器漆依然是传统油漆的天下,水性漆的比重不到10%。那些建筑涂料、工业漆、木器漆等领域的大企业目前主要生产的还是传统的油漆。国际上对水漆的使用比较早,在欧洲的使用率已达到80%—90%,并且从20xx年4月1日起,欧盟已禁止生产、销售和使用油性漆。但在国内水性漆的使用率还非常低,市场占有率仅有7%—8%左右,其发展空间巨大,前景广阔。

第七,消费升级促使企业加快转型。在一、二级市场,基于更新换代需求的增长,高端产品比重仍在持续提升,高端技术含量、高性能、节能环保、功能型等品质过硬的涂料产品将成为市场的主角;过去低端当道的三四级市场,在城镇化步伐的推进下,如今也迎来了消费升级期,高端涂料的消费能力逐渐释放。消费升级也吸引着涂料企业的转型步伐。在涂料行业增速放缓的同时,行业增长结构性变化显著,中高端销售占比提升。像立邦、多乐士、PPG、嘉宝莉、三棵树、巴德士等企业正在加大中高端涂料市场的拓展力度。涂料产品的消费正呈现多元化和个性化的特征,高端消费品和服务需求发展迅猛,大量中低端产品面临升级换代,为了扩展人们对涂料产品的需求,国内涂料企业要加大产品开发力度,加快转型升级,去适应消费结构的变化和需求。

第八,竞争中心下沉到三四级市场。随着新型城镇化的提出,农村市场已经成为涂料业销售业绩新的增长点。国内涂料厂商纷纷调整策略,渠道重心下沉,销售渠道扁平化已经成为大势所趋。外资涂料企业也将渠道下沉,进入县城乡镇,开设门店。嘉宝莉、三棵树、巴德士、美涂士、鸿昌化工、汇龙等国内涂料企业的看好,立邦、多乐士等外资巨头的下沉,加速推动了我国三四级市场的发展。三四级市场,特别是以县镇乡一级的基层市场,在产品销售渠道的终端引导作用已经越来越明显,这个新的蓝海已经引起广大涂料厂商的关注,并纷纷投入重兵及资金进行渠道的自营和市场开拓。“上山下乡”,“向农村市场要销量和利润”已成为一些企业现阶段的重要营销思路。

第九,消费品牌的建立将成为行业未来趋势。中小型涂料企业的目标常常是实现短期的销量,而不是构建一个可以长期发展的品牌。品牌文化是品牌的“魂”,它是品牌精神情感境界的体现。消费者购买产品,不仅只是选择产品的品质和功效,更注重品牌的文化品位。在竞争越来越激烈的今天,建立消费者心目中的品牌至关重要,可以让企业在众多涂料产品中独树一帜,这一点让立邦、多乐士成了大赢家。品牌不光是产品、不光是有形的东西,更重要的是无形的东西,无形的东西包括传播体系和服务体系,树立公众形象。在涂料品牌塑造中,存在这样一种现象:很多品牌是“喊”出来的,而不是系统的运作出来的。品牌塑造是一个系统工程,涉及到企业的文化、经营、管理、宣传等诸多环节,更是一个长期持久的工程,需要经受时间、社会、业界等多方面的考验。

第十,要素成本全面提升成必然趋势。目前涂料企业发展面临主要问题是要素成本进入集中上升期,企业经营压力持续增加。20xx年以来,原材料价格、劳动力工资持续大幅上涨挤占企业利润,此外,能源成本(电力、石油等能源价格快速回升,增加了企业生产和运输成本)、融资成本、物流成本、环境成本(国家环保政策倒逼,企业不得已需要投入资金进行节能减排)也不断上涨。可以说,要素成本进入集中上升期是一个必然趋势。虽然在一定程度上会影响企业生产经营和竞争力,但是需要逐步理顺要素价格,根本还在于产品科技含量不高,附加值较低,消化成本上升能力较弱,这就要求企业必须加快结构调整和发展方式转变,提高竞争力、努力化解成本上升带来的压力。

第十一,市场资源向优势品牌集中。行业全面下滑的情况下,品牌企业,特别是品牌优势明显的企业业绩具有抗周期性。这充分说明在涂料产业链上将从过去的渠道为王慢慢过渡到品牌为王的时代,品牌制造企业才是主导产业链的核心,优势品牌企业才是产业链中的明星。

随着高端产品的普及,涂料市场也启动了新一轮洗牌。从国内品牌的表现来看,以立邦、多乐士、PPG、嘉宝莉等为代表的企业仍然占据较大的市场份额。部分国内优势品牌凭借价格和渠道方面的优势,已经在中高端市场站稳脚跟,逐步侵蚀了外资企业的市场份额。

第十二,工业化和信息化融合速度加快。国家提出要用工业化和信息化的技术,改造传统行业,这是涂料行业必须要面临的,要形成制造“硬”技术与管理“软”技术的有效结合与综合应用,从而改变制造业的制造方式、经营管理模式和提高制造业的制作能力、管理水平。另一方面,市场需求的变化与竞争的加剧,迫使企业不得不寻求能够快速响应市场和适应当代环境的制造方式与生产经营方式。

第十三,制造业服务化模式将逐渐成为行业主导。现在的很多涂料企业仅仅是制造生产,因为很多都是代理经销商的,但并没有把服务延续下去,服务的对象也只是经销商、导购员而并没有服务到终端消费者,现在提倡融合,我要为消费者提供解决方案,就是把服务融在一起了。涂装服务一体化,就是服务型制造的延伸,它面向的是消费者,所以服务型制造对今后涂料行业的发展有很大的促进作用。未来,涂料的服务业将会从制造业分离出来,而且有可能会成为对涂料制造业有强大支撑的一个独立行业。

合、并购空间巨大,速度或加快。“目前公司正在亚洲和拉美市场寻求更多的兼并收购机会,扩充自己的营销渠道。”美国涂料巨头PPG首席执行官20xx年曾向媒体表示。全球持续的经济低迷给涂料行业带来了前所未有冲击,同时也留下了一系列的并购机会。20xx年,阿克苏诺贝尔、立邦、PPG等行业巨头纷纷借势进行战略布局调整,积极推动并购和整合。这些大型公司在经济形势不佳时期的策略通常是边收缩边扩张。一方面通过低成本兼并来降低高额债务,同时出售一部分资产以提高现金流,比如阿克苏诺贝尔20xx年出售北美装饰漆市场。而对于那些运营情况不佳的企业来说,则需要通过背水一战才能获得继续生存的机会,为完成许诺的战略调整、破产或者是因为增加现金流的需要,只得出售旗下业务。

20xx年以来,全球涂料行业并购活动的总体趋势是有所降低,在我国涂料产业内并购事件也很少。与前几年动辄上百亿美元的大手笔收购相比,涂料企业更倾向于转向收购一些小型的,拥有渠道优势或生产线的公司,或对公司有利的某项业务。其中,20xx年,立邦竞购秀珀,收购欧龙漆就是如此。此外,20xx年,业界频频出现了收购传闻,比如PPG收购威士伯,立邦收购汇龙,甚至有媒体发文称“假如华润被嘉宝莉收购”。

对于受到成本上涨、需求不枉,以及洋品牌挤压等多方压力的国内涂料市场,产业结构调整势在必行。我国涂料目前年产量1300多万吨,却有8000多家大大小小的涂料生产企业,行业集中度非常低,整合势在必行。而昔日的国产涂料行业“龙头老大”华润被美国威士伯以2.81亿美元收购,再加上20xx年立邦竞购地坪漆老大——秀珀化工,对民族涂料产业是一个不小的打击。

并购从经济学的角度来看是资源的重新优化和组合,既有利于我国涂料企业发展壮大,也有利于我国涂料工业的整体发展。相信,20xx年及今后,我国涂料产业还存在着巨大的整合、收购空间,那么民族涂料企业该怎么办?那就需要加强科技创新,要依靠科技进步、科技创新来奠定企业发展的基础。科技创新和技术进步是民族涂料企业生存和发展、壮大的根本途径。民族涂料企业要通过加强技术开发,向用户提供附加值高的中高端产品,不断挖掘市场潜在的需求,不断提高产品的技术含量和价值含量。

第十五,未来十年电商或将初具影响力。目前电商是涂料企业所热衷的,20xx年,嘉乐士漆、一品迪邦漆、鳄鱼漆、经典漆等纷纷进军电子商务,“双十一”更是让涂料电商火了一把。但又必须看到,当前国内涂料企业在电商方面还很稚嫩,大多数只是凑凑热闹而已,真正能带来效益的却很少。可谓“冰火两重天”。

但毫无疑问,“电商是未来的主流趋势”,对于很多涂料企业来说,进入电商领域是迟早的事儿,对电商表现出了极大的兴趣。其实,随着电子商务的成熟和技术的进步,涂料电商当下所面临的问题及困难会慢慢得到有效化解,可以预计,随后未来的十年,涂料电商将会得到突破性的发展,初具影响力。

第十六,细分市场与差异化经营成为企业致力的主导方向。涂料品牌进入到一个发展阶段,就需要内部整合,当产品不断丰富到一定程度,现有品牌已经不能够满足市场需要,那么就要寻找新的产品定位和发展空间。不同产品要有不同的定位,让消费者能够各取所需,也就是多品牌经营。

首先,多元化的产品结构,可以给产品准确的定位。其次,多元化对企业来说能够增加市场份额。当然,不是所有企业都适合多元化发展,这对企业的综合实力是一个考验。现在涂料行业已经进人了细分市场的时期,需要根据顾客的年龄段、消费层次,根据不同人群去定位品牌,针对特定人群去做细分产品。

面对不断变化的外部环境和持续增大的企业运营成本压力,抛弃单纯依靠成本优势的劳动密集型发展思路,挖掘练内功,走向差异化品牌之路将是涂料企业未来的希望所在。伴随着新一轮产业分工,优势品牌企业将集成为大型企业;整合资源的服务升级为一体化涂料服务。

第十七,知识存量增长和技术水平的整体提升将推动产业快速升级。基于信息、知识资源和以创新为主导的科学发展、创新发展、绿色发展、和谐发展和可持续发展,将引领人类进入一个崭新的文明形态──知识文明时代。知识文明时代,知识资源成为引领发展的主要因素,知识创新成为发展的核心要素,知识创新与应用成为经济增长、社会进步与可持续发展乃至人的全面发展的主要方式。同样的知识资源能够为不同的人群同时使用,而且使用的人越多、使用的面越宽,知识的价值实现越大,知识的增长也越快,将为人类社会发展提供永不枯竭、可持续发展的资源保障。

知识文明时代,信息和知识将成为关键资源和引领发展的主导因素。涂料行业不仅仅是从业人员思想技术知识水平以及行为素养需要提高,更重要的是企业掌舵人的思想境界需要提高。而企业员工没有统一的思想意志就不可能有统一的行动步伐,进而也就不可能有统一的成果。通过教育和培训可以提升人的思想境界和文化素养,是涂料行业从业人员提高知识水平的主要方式,也是他们获得有效信息的重要途径,更是提升产业升级的有效途径。 第十八,金融与产业资本的有机结合将促进产业的升级与腾飞。社会资金的注入、融资的加快,企业扩张的速度也相应加快,也有利于抽出资金进行新产品的开发和商业活动开展的多元化,借助金融资本壮大产业实力,再结合产业资本,将更有利于促进涂料产业的升级。目前,我国涂料企业在借道资本力量发展企业方面,表现出了极大的兴趣,比如嘉宝莉、三棵树、美涂士、展辰等企业都纷纷推出了各自的IPO计划,虽然大部分都以失败而告终,但企业也纷纷表示“未来肯定要走上市道路”。

第十九,培育可持续发展新优势成为重点。可持续发展是当今时代人类共同面对的突出问题,涂料工业单纯向自然索取以满足人们的现实生存和发展需要,这种发展方式已无路可走。人类已经感受到遭到自然界报复的恶果,转变这种不可持续发展方式已经成为当代人类的共识,对可持续发展的贡献大小上升为国际竞争中市场价值量化的重要尺度,成为社会价值的评价准则。因此,严肃对待可持续发展,正确解决可持续发展面临的突出问题,已经成为中国涂料工业由大变强的重要准则。

中国涂料工业作为世界涂料生产大国,涂料产量占世界的44%左右,中国人口占世界总人口的1/5,也是涂料消费大国,因此落实可持续发展,实施绿色发展、低碳发展、循环发展,既对中国可持续发展和提高国际竞争力意义重大,又是对人类可持续发展承担的义不容辞的大国责任。

在新时期,我国涂料工业培育可持续发展的新优势:第一,要通过技术创新生产高质量的水性涂料、净味除甲醛、节能环保、抗菌防霉等环境友好型涂料产品,减少高耗能、高污染产品,减少生产过程污染排放、碳排放,发展循环技术,减少资源消耗。第二,要通过提高劳动生产率,使产业发展、生活提高过程对环境危害和资源消耗的代价最低。第三,要通过提高队伍素质,提升企业管理、供应链管理和行业管理,形成价值共识,发挥人的积极性、创造性和自觉性。第四,涂料行业针对新时期的主要约束,脚踏实地解决以下几个突出的可持续发展问题:一是淘汰落后产能,升级工艺技术、新型装备,提升涂料生产的信息化水平,采用封闭式全环保自动化生产;二是加快解决开拓新型涂料原料资源的问题,大力开发高技术可再生生物涂料原料(硅藻泥、海藻泥为原料),大力开发可替代的化学原料作为可持续发展的重大课题,加快突破涂料循环技术,缓解涂料原料不足的压力;三是把开发清洁生产技术作为行业可持续发展的重大课题,加快突破产业链全过程,实现减排和节约用水的大目标;四是加强从教育、科研、生产、营销直到消费全方位倡导可持续生产方式和可持续消费方式。

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